上市公司年報還在陸續(xù)披露當(dāng)中，但高瓴、淡水泉、高毅等百億私募已經(jīng)先行出動，積極調(diào)研。

高瓴資本盯上新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和自動化方向的公司，其中透露的信號引人關(guān)注。淡水泉的調(diào)研方向則主要集中在環(huán)境與設(shè)施服務(wù)方向以及電子設(shè)備和工業(yè)機(jī)械。

新宙邦、永興材料、諾德股份等上市公司備受關(guān)注，不少百億私募出現(xiàn)在調(diào)研名單中。值得注意的是，去年的冠軍基金經(jīng)理趙詣、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博等基金經(jīng)理，已經(jīng)提前布局。

高瓴盯上這三家公司

備受行業(yè)關(guān)注的高瓴資本近期也有新的調(diào)研動向曝光。Wind數(shù)據(jù)顯示，高瓴在1月26日調(diào)研了海得控制和哈工智能，1月27日調(diào)研了矩子科技。

調(diào)研紀(jì)要顯示，哈工智能的工業(yè)機(jī)器人服務(wù)業(yè)務(wù)受到關(guān)注。近期新能源汽車市場十分火爆，隨著下游汽車市場的回暖，2020年下半年以來，公司來自新能源汽車廠的訂單數(shù)量增加，毛利率也較2019年有所回升。此前，哈工智能發(fā)布了“關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署《資產(chǎn)購買意向協(xié)議》”的提示性公告，此次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況也受到關(guān)注。

海得控制則是國內(nèi)工業(yè)信息化和自動化領(lǐng)域領(lǐng)先的并擁有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商和系統(tǒng)集成服務(wù)商，調(diào)研中機(jī)構(gòu)也密切關(guān)注了智能制造業(yè)務(wù)的商業(yè)模式和未來發(fā)展趨勢。矩子科技主要經(jīng)營從事智能、光電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)以及機(jī)電設(shè)備、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的銷售等。

值得注意的是，高瓴資本去年大手筆參與寧德時代、廣聯(lián)達(dá)、凱萊英多個定增項目，浮盈已經(jīng)過百億。此次針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和自動化公司的調(diào)研，吸引了不少投資者的密切關(guān)注。

這些公司受到百億私募關(guān)注

今年以來，已有316家上市公司接受了機(jī)構(gòu)的調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，其中，比亞迪接受了15次調(diào)研，大族激光有14次，鴻路鋼構(gòu)、中泰化學(xué)、金風(fēng)科技、廣電計量均安排了多次調(diào)研。

在不少上市公司的調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中，出現(xiàn)了百億私募的身影。

淡水泉可以說是“最勤奮”的百億私募，年初以來已經(jīng)參加了18次調(diào)研，調(diào)研方向主要集中在環(huán)境與設(shè)施服務(wù)方向，如博世科、碧水源和金科環(huán)境，以及洲明科技、杭可科技和漢鐘精機(jī)等電子設(shè)備和工業(yè)機(jī)械。

高毅資產(chǎn)年初以來參與了13次調(diào)研，高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理孫慶瑞參與了電子元件公司激智科技的調(diào)研，高毅資產(chǎn)合伙人、首席研究官卓利偉參與調(diào)研了廣電計量。

值得注意的是，有5家上市公司已經(jīng)被上百家機(jī)構(gòu)關(guān)注并進(jìn)行了調(diào)研，其中不少百億私募在列：

已有基金經(jīng)理提前布局

值得注意的是，這些被投資機(jī)構(gòu)密切關(guān)注的上市公司，已有不少基金經(jīng)理提前布局。

今年來最受關(guān)注的新宙邦，2020年全年漲幅達(dá)180.66%，基金四季報顯示，已有不少公募基金在四季度末重倉。去年的冠軍基金經(jīng)理農(nóng)銀匯理趙詣，旗下多只基金都重倉了該公司。

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易方達(dá)基金的基金經(jīng)理劉武、鄭希等，都重倉了該公司。去年二季度末，新宙邦就曾出現(xiàn)在劉武管理的易方達(dá)新興成長混合的前十大重倉股中，四季度又新進(jìn)成為其第四大重倉股。

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此外，傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合的前十大重倉股中，也出了新宙邦的身影，是其第9大重倉股。

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此外，信達(dá)澳銀基金的馮明遠(yuǎn)則重倉了新洋豐。

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轉(zhuǎn)載：王宇露 中國證券報