//  熱點(diǎn)聚焦  //

1、黑色系商品集體“瘋狂”，交易所緊急出手降溫。大商所表示，鐵礦石期貨8個(gè)合約漲停，下一交易日相關(guān)合約漲跌停板幅度及保證金水平將相應(yīng)上調(diào)。鄭商所宣布，5月13日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；5月11日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為30元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為30元/手。上期所決定，5月12日交易起，螺紋鋼Rb2110合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬(wàn)分之一，熱軋卷板Hc2110合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬(wàn)分之一。黑色系夜盤(pán)沖高回落。焦炭跌4.23%，鐵礦石跌0.62%，焦煤跌0.28%；熱軋卷板漲4.17%，刷新歷史新高；螺紋鋼漲2.01%。

2、A股橫盤(pán)整理，資源股爆發(fā)，“煤飛色舞”行情再現(xiàn)。上證指數(shù)收漲0.27%報(bào)3427.99點(diǎn)，深證成指跌0.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.39%，科創(chuàng)50跌0.74%，萬(wàn)得全A漲0.20%。有色金屬板塊掀漲停潮，券商股走弱，興業(yè)證券觸及跌停。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)、游資、滬股通均為大舉買(mǎi)入煤炭鋼鐵有色的主力。兩市成交額8550億元；北向資金凈買(mǎi)入45.27億元，連續(xù)3日凈買(mǎi)入。白酒股重獲資金加倉(cāng)，貴州茅臺(tái)、五糧液獲凈買(mǎi)入逾4億元，中遠(yuǎn)海控遭凈賣(mài)出4.73億元居首。

//  國(guó)內(nèi)股市  //

1、恒生指數(shù)收跌0.05%報(bào)28595.66點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.86%。周期、醫(yī)藥股強(qiáng)勢(shì)上漲，復(fù)星國(guó)際大漲逾25%創(chuàng)新高，馬鞍山鋼鐵股份、重慶鋼鐵股份均漲約14%，江西銅業(yè)漲逾12%?？萍肌Ⅲw育用品股疲弱，美團(tuán)跌逾7%創(chuàng)階段新低，特步國(guó)際跌近15%。大市成交1635.1億港元，南向資金凈賣(mài)出64.68億港元。美團(tuán)遭凈賣(mài)出37.55億港元居首，中國(guó)海洋石油獲凈買(mǎi)入6.01億港元最多。

2、A股多家煤炭，鋼鐵、有色相關(guān)公司回應(yīng)商品大幅上漲對(duì)經(jīng)營(yíng)影響。神火股份稱(chēng)，鋁錠為公司主要產(chǎn)品，其價(jià)格和公司業(yè)績(jī)密切相關(guān)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。鄭州煤電稱(chēng)，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，煤炭?jī)r(jià)格有所上漲。

3、美的集團(tuán)再拋大手筆回購(gòu)股份方案。公司擬以25億-50億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)不超100元/股，將用于注銷(xiāo)減少公司注冊(cè)資本。與此同時(shí)，公司控股股東美的控股未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬以不低于8億元增持公司股份。

4、上海市消保委約談美團(tuán)、拼多多指出，美團(tuán)存在取消訂單引發(fā)的退款問(wèn)題、頁(yè)面誤導(dǎo)消費(fèi)者等問(wèn)題，拼多多存在假冒侵權(quán)、強(qiáng)制取消訂單等問(wèn)題。上海市消保委要求拼多多、美團(tuán)在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中摒棄唯流量思維，從保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的角度，真正落實(shí)平臺(tái)主體責(zé)任。

5、百度Apollo宣布人事任命：原首汽約車(chē)CEO魏東正式加盟百度，擔(dān)任百度智能駕駛事業(yè)群副總裁、百度智能駕駛事業(yè)群首席安全運(yùn)營(yíng)官，后續(xù)魏東將牽頭百度Apollo共享無(wú)人車(chē)商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

6、消息稱(chēng)樂(lè)信計(jì)劃在香港進(jìn)行二次上市。

7、川網(wǎng)傳媒、華通線(xiàn)纜和迅捷興三只新股周二上市交易。奧精醫(yī)療開(kāi)啟申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼：787613；發(fā)行價(jià)：16.43元/股；發(fā)行市盈率：26.60倍；申購(gòu)上限：8500股。

//  金融  //

1、央行表示，一季度依法對(duì)8家拒收現(xiàn)金的單位及相關(guān)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額從500元至5萬(wàn)元不等，涉及公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、停車(chē)場(chǎng)、游樂(lè)場(chǎng)、保險(xiǎn)公司及房地產(chǎn)公司等。

2、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議聯(lián)絡(luò)員會(huì)議召開(kāi)。央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)指出，要加快完成《反洗錢(qián)法》修訂工作，出臺(tái)特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度，建立定向金融制裁工作機(jī)制，制定受益所有人制度實(shí)施細(xì)則，切實(shí)落實(shí)國(guó)際評(píng)估整改要求。

3、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)跨行再保理業(yè)務(wù)指引（試行）》明確，商業(yè)銀行應(yīng)將再保理業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理，再保理行辦理再保理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)承擔(dān)情況占用債務(wù)人（買(mǎi)方）額度或信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保銀行額度。

4、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《金融行業(yè)開(kāi)源軟件評(píng)測(cè)規(guī)范》、《金融行業(yè)開(kāi)源軟件服務(wù)商評(píng)測(cè)規(guī)范》和《移動(dòng)金融客戶(hù)端應(yīng)用軟件安全檢測(cè)規(guī)范》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)協(xié)會(huì)將制定嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

5、百億私募俱樂(lè)部再添5家機(jī)構(gòu)，分別是萬(wàn)方資本、同犇投資、泰旸資產(chǎn)、佳期投資、重陽(yáng)戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月7日，國(guó)內(nèi)管理規(guī)模超過(guò)百億元證券私募機(jī)構(gòu)已達(dá)79家，再創(chuàng)歷史新高。

6、始于4月底的“新基升溫”勢(shì)頭正盛，周一全市場(chǎng)共有18只新基金開(kāi)售。本輪新發(fā)基金紛紛聚焦當(dāng)下市場(chǎng)熱門(mén)賽道，并迎來(lái)王景、侯昊、王克玉、毛從容、蔡向陽(yáng)等公募大佬坐鎮(zhèn)。

7、5月以來(lái)，已有匯豐晉信、華安、鵬華等多家基金公司及旗下基金經(jīng)理大舉自購(gòu)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月7日，年內(nèi)已有44家公募基金公司自購(gòu)旗下基金97次，合計(jì)自購(gòu)金額達(dá)12.25億元，其中，權(quán)益類(lèi)基金占全部自購(gòu)金額80%。

8、《江蘇省融資租賃公司監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》明確，融資租賃公司不得違規(guī)向城投公司提供融資；不得發(fā)放或受托發(fā)放貸款，以融資租賃業(yè)務(wù)的名義開(kāi)展“校園貸”“現(xiàn)金貸”“高利貸”等。

9、支付寶已對(duì)部分用戶(hù)新增數(shù)字人民幣模塊，用戶(hù)按頁(yè)面提示后即可開(kāi)通網(wǎng)商銀行數(shù)字人民幣錢(qián)包。不過(guò)，數(shù)字人民幣APP顯示，網(wǎng)商銀行錢(qián)包付款、收款等功能尚未開(kāi)通，暫時(shí)無(wú)法使用，子錢(qián)包也尚未上線(xiàn)任何商戶(hù)。

// 債券  //

1、大宗商品猛漲，債市總體反應(yīng)平淡。銀行間主要利率債收益率小幅下行，短券表現(xiàn)略?xún)?yōu)；國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%。轉(zhuǎn)債市場(chǎng)上，一大波個(gè)券漲到熔斷，漲幅達(dá)10%以上可轉(zhuǎn)債共計(jì)15只，臨停公告近乎刷屏。少數(shù)網(wǎng)紅信用債波動(dòng)較大，“20藍(lán)光02”跌近16%，“16春華水務(wù)MTN002”跌超16%。

2、外資加倉(cāng)中國(guó)債市熱情回暖。中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，4月境外機(jī)構(gòu)人民幣債券托管面額為32219.45億元，環(huán)比凈增持648.69億元，增幅較3月明顯回升。

3、外匯交易中心：截至4月底，以法人為統(tǒng)計(jì)口徑，478家境外機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)結(jié)算代理模式入市，4月新增6家；652家境外機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)債券通模式入市，新增9家；當(dāng)月境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易9031億元，環(huán)比減少16%，交易量占同期現(xiàn)券市場(chǎng)總成交量約5%。

4、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，江蘇省印發(fā)融資平臺(tái)新規(guī)，要求各地督促城投債按期兌付，堅(jiān)決杜絕惡性債券違約事件和逃廢債等違法違規(guī)行為；提高貸款和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品比重，鼓勵(lì)通過(guò)公募REITs等權(quán)益類(lèi)、資產(chǎn)證券化方式融資，壓降非標(biāo)規(guī)模。

【債券重大事件】中證鵬元下調(diào)起步股份主體和“起步轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)至A；實(shí)地地產(chǎn)集團(tuán)稱(chēng)所涉到期商業(yè)承兌匯票已100%承兌；交易商協(xié)會(huì)推出國(guó)內(nèi)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券；全國(guó)首單注冊(cè)貼標(biāo)“鄉(xiāng)村振興”定向債發(fā)行；中信特鋼擬發(fā)行不超過(guò)50億元可轉(zhuǎn)債；“21福新能源GN002”延遲發(fā)行。