// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、劉鶴與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫舉行視頻通話。雙方認(rèn)為中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系十分重要，本著平等和相互尊重的態(tài)度，就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和多雙邊領(lǐng)域合作進(jìn)行了廣泛交流，對(duì)彼此關(guān)心的問(wèn)題坦誠(chéng)交換意見(jiàn)，愿意繼續(xù)保持溝通。
2、鴻蒙揭開(kāi)面紗！華為正式發(fā)布Harmony OS 2系統(tǒng)，并推出搭載該系統(tǒng)的多款手機(jī)、智能手表、平板產(chǎn)品，華為P50亦正式亮相。華為計(jì)劃到明年上半年實(shí)現(xiàn)近百款設(shè)備升級(jí)Harmony OS 2，目前共有16款手機(jī)及2款平板產(chǎn)品率先向消費(fèi)者開(kāi)放升級(jí)。
3、首批9只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)售情況出爐，因投資者踴躍搶購(gòu)，全部實(shí)現(xiàn)超募，進(jìn)入按比例配售階段。中航首鋼生物質(zhì)REIT配售比例為1.759%，刷新公募基金配售比最低紀(jì)錄。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
1、A股迎技術(shù)性調(diào)整，上證指數(shù)失守3600點(diǎn)，兩市成交金額連續(xù)四日超萬(wàn)億。題材股炒作熄火打壓市場(chǎng)情緒，醫(yī)美、疫苗板塊領(lǐng)跌。上證指數(shù)收跌0.76%，報(bào)3597.14點(diǎn)；深證成指跌1.18%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.73%，科創(chuàng)50跌2.31%，萬(wàn)得全A跌0.98%。北向資金凈賣(mài)出20.14億元。恒瑞醫(yī)藥遭凈賣(mài)出10.01億元居首，東方財(cái)富獲凈買(mǎi)入5.53億元最多。
2、華泰證券A股中期策略：Q4之前無(wú)需擔(dān)心中國(guó)進(jìn)入類(lèi)滯脹階段、無(wú)需擔(dān)心全球宏觀流動(dòng)性拐點(diǎn)，當(dāng)前至Q3末有望成為A股全年賽點(diǎn)時(shí)間，10月后全球股市盈利和估值兩端或壓力漸增；主題關(guān)注制造的“低碳化”改造和“智能化”升級(jí)、消費(fèi)“多極化”崛起和“第二次”下沉。
3、恒指收跌0.58%，報(bào)29297.62點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌0.35%，恒生科技指數(shù)跌0.85%。前期漲幅較大的醫(yī)藥股集體回調(diào)，微創(chuàng)醫(yī)療跌超8%?！叭⒏拍罟伞逼盏?。恒大物業(yè)跌超12%，成交超45億港元。全日大市成交1502億港元，南向資金凈買(mǎi)入6.79億港元。吉利汽車(chē)獲凈買(mǎi)入3.24億港元居首，中國(guó)移動(dòng)遭凈賣(mài)出2.78億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.02%，報(bào)17165.04點(diǎn)。
4、香港特區(qū)立法會(huì)三讀高票通過(guò)有關(guān)調(diào)高股票印花稅率的條例草案《2021年收入（印花稅）條例草案》，落實(shí)股票印花稅由0.1%提高至0.13%，有關(guān)調(diào)整將于8月1日生效。
5、深交所一日宣布三家上市公司終止上市。其中，*ST北訊、*ST斯太股票將于6月10日起進(jìn)入退市整理期交易。深交所要求天翔環(huán)境嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，做好終止上市以及后續(xù)有關(guān)工作。
6、富時(shí)羅素宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)A50等指數(shù)季度審核變更，將于6月18日收盤(pán)后生效。其中，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)將納入金龍魚(yú)、智飛生物，剔除恒力石化、中公教育，備選股包括：長(zhǎng)城汽車(chē)、海爾智家、寧波銀行、中遠(yuǎn)?？睾晚f爾股份。
7、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，市場(chǎng)在3600點(diǎn)附近震蕩，基金發(fā)行市場(chǎng)已率先回暖，連續(xù)三日出現(xiàn)百億爆款新基金。周三首發(fā)的易方達(dá)悅夏一年持有混合基金引來(lái)百億資金追捧。托管銀行華夏銀行是此次基金發(fā)行主力，單渠道銷(xiāo)售就達(dá)到116億元。
8、一則傳聞使得奶酪大牛股遭遇重挫。妙可藍(lán)多5月30日召開(kāi)電話會(huì)議，千億級(jí)私募高毅資產(chǎn)兩大基金經(jīng)理鄧曉峰、吳任昊，公募千億級(jí)頂流景順長(zhǎng)城劉彥春，華爾街頂級(jí)對(duì)沖基金point72等均出現(xiàn)在調(diào)研名單中。
9、臺(tái)積電4納米制程技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度順利，預(yù)計(jì)2021年三季度開(kāi)始試產(chǎn)，較先前規(guī)劃提早一個(gè)季度。3納米制程則將依計(jì)劃于2022年下半年量產(chǎn)。臺(tái)積電還首次發(fā)表N6RF制程，相較于前一代的16nm射頻技術(shù)，N6RF電晶體效能提升超過(guò)16%。
10、有媒體報(bào)道稱，廣東深圳龍華區(qū)觀瀾富士康起火。富士康對(duì)此表示，公司觀瀾園區(qū)一棟建筑物樓頂發(fā)生小面積起火，在消防部門(mén)協(xié)助下已迅速撲滅。目前起因正在調(diào)查中，事件無(wú)人員傷亡，且不影響園區(qū)生產(chǎn)。
11、大族激光稱，2021年至今陸續(xù)收到主要客戶寧德時(shí)代及其控股子公司中標(biāo)通知，合計(jì)中標(biāo)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備金額為10.03億元，約占公司2020年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額8.40%。
12、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）企業(yè)芯愿景轉(zhuǎn)戰(zhàn)深交所主板上市，已與民生證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議。2020年12月30日，芯愿景和保薦人民生證券撤回申請(qǐng)文件，上交所決定終止對(duì)芯愿景首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審核。
13、2021“京東618，18周年慶”首日迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。京東宣布，“618”首日39個(gè)品牌下單金額過(guò)億、4800個(gè)品牌成交額同比增幅超5倍、超過(guò)60%核心開(kāi)放平臺(tái)店鋪下單金額增長(zhǎng)超100%。
14、小米發(fā)布消息稱，“618”首戰(zhàn)告捷，截至6月1日24點(diǎn)，中國(guó)區(qū)新零售全渠道支付金額突破40億，手機(jī)品類(lèi)包攬全平臺(tái)安卓手機(jī)銷(xiāo)量/銷(xiāo)額全第一。
15、京東物流近日完成港股IPO，茅臺(tái)基金公司參與京東物流的上市錨定份額認(rèn)購(gòu)，獲配金額與比例市場(chǎng)領(lǐng)先。此外，2018年茅臺(tái)基金公司曾參與京東物流上市前唯一一輪融資。
16、證監(jiān)會(huì)同意海泰科、寧波色母、新柴股份、江南奕帆、華藍(lán)集團(tuán)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。
17、普聯(lián)軟件和圣諾生物周四上市交易，三只新股開(kāi)啟申購(gòu)。愛(ài)瑪科技申購(gòu)代碼：732529；發(fā)行價(jià)：27.86元/股；發(fā)行市盈率：21.90倍。愛(ài)威科技申購(gòu)代碼：787067；發(fā)行價(jià)：14.71元/股，發(fā)行市盈率：37.89倍。東威科技申購(gòu)代碼：787700；發(fā)行價(jià)：9.41元/股，發(fā)行市盈率：17.55倍。
// 金融 //
1、P2P網(wǎng)貸全面清退后，存量風(fēng)險(xiǎn)處置工作正在加速推進(jìn)。銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤表示，對(duì)已立案的999家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，依法協(xié)調(diào)公安、司法等部門(mén)加快審理進(jìn)度。加快追贓挽損，依法追繳高管獎(jiǎng)金和明星代言費(fèi)、廣告費(fèi)。
2、銀保監(jiān)會(huì)規(guī)范“惠民保”類(lèi)業(yè)務(wù)，參與惡意壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將被喊停。據(jù)悉，2020年共有23省82個(gè)地區(qū)179個(gè)地市推出城市定制型醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目，累計(jì)超4000萬(wàn)人參保，保費(fèi)收入超50億元。
3、銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保理賠管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確完整記錄投保信息，投保信息應(yīng)當(dāng)包括但不限于客戶信息、保險(xiǎn)標(biāo)的信息等。
4、證監(jiān)會(huì)已公布首批證券公司“白名單”，開(kāi)展創(chuàng)新試點(diǎn)業(yè)務(wù)公司須從“白名單”中產(chǎn)生。基金投顧業(yè)務(wù)為券商創(chuàng)新試點(diǎn)業(yè)務(wù)之一，目前第二批基金投顧資格申請(qǐng)已進(jìn)入答辯階段。有不少券商已經(jīng)完成答辯，正靜待結(jié)果或者補(bǔ)充材料中。
5、私募資管業(yè)務(wù)總規(guī)模已達(dá)16.17萬(wàn)億元。中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)16.17萬(wàn)億元（不含社?；?、企業(yè)年金以及證券公司大集合），環(huán)比增幅為0.06%。
6、遼寧銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)，8家遼沈銀行發(fā)起人股東資格獲批。其中，遼寧金融控股集團(tuán)有限公司持有遼沈銀行105億股，持股比例52.5%；存款保險(xiǎn)基金管理有限責(zé)任公司持有10億股，持股比例均為5%。
7、上海城市更新基金正式成立。基金總規(guī)模約800億元，為目前全國(guó)落地規(guī)模最大的城市更新基金，將定向用于投資舊區(qū)改造和城市更新項(xiàng)目。
8、基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)16.17萬(wàn)億元（不含社?；?、企業(yè)年金以及證券公司大集合），較3月底小幅增加了97億元，環(huán)比增幅為0.06%。在去杠桿、去通道的背景下，今年通道類(lèi)產(chǎn)品規(guī)?？s減1.1萬(wàn)億元，降至4.50萬(wàn)億元；主動(dòng)管理類(lèi)產(chǎn)品則增加了9900億元，增至11.12萬(wàn)億元。
9、業(yè)界認(rèn)為，考慮到我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施百萬(wàn)億存量規(guī)模，以及REITs特性與險(xiǎn)資有高度契合性，未來(lái)險(xiǎn)資投資公募REITs還有很大空間。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率上行1-2bp，國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%。銀行間資金供給穩(wěn)定，隔夜回購(gòu)續(xù)降逾17bp并向2%整數(shù)關(guān)口靠攏；一級(jí)招標(biāo)結(jié)果延續(xù)向好。藍(lán)光發(fā)展債券延續(xù)跌勢(shì)，19藍(lán)光02”跌近19%，“16藍(lán)光01”跌近14%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.27%，成交額480.84億元；英科轉(zhuǎn)債跌超22%，盤(pán)中臨停；溢利轉(zhuǎn)債跌7%，文燦轉(zhuǎn)債跌超6%，特一轉(zhuǎn)債和火炬轉(zhuǎn)債均跌逾4%；鋒龍轉(zhuǎn)債漲超9%，長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債漲近8%，彤程轉(zhuǎn)債漲超7%。
3、【債券重大事件】聯(lián)合資信下調(diào)山東航空長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA；惠譽(yù)下調(diào)德泰控股長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至BB+；標(biāo)普確認(rèn)上海電氣總公司及其子公司“A-”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，列入負(fù)面觀察名單；標(biāo)普維持居然之家“BB+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”；“21漳澤電力GN001”取消發(fā)行。
