//  熱點(diǎn)聚焦  //

1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署推進(jìn)實(shí)施“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的重大工程項(xiàng)目。會(huì)議要求，加強(qiáng)前期工作，將“十四五”規(guī)劃重大工程落實(shí)到具體項(xiàng)目，優(yōu)先納入各領(lǐng)域規(guī)劃，科學(xué)制定實(shí)施方案，分年有序推進(jìn)，形成開工一批、投產(chǎn)一批、儲(chǔ)備一批的良性循環(huán)。統(tǒng)籌中長期發(fā)展和年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，以推動(dòng)重大工程項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)政策支撐和要素保障，合理把握今年明年投資力度，并根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)合理調(diào)整。

2、中國5月CPI同比上漲1.3%，環(huán)比下降0.2%；PPI同比上漲9%，創(chuàng)近13年新高，環(huán)比上漲1.6%。分析指出，5月CPI漲幅略低于市場(chǎng)預(yù)期，主因豬肉價(jià)格下行所致。而國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價(jià)格大幅上漲，疊加國內(nèi)需求穩(wěn)定恢復(fù)，推動(dòng)我國工業(yè)品價(jià)格上漲。

3、多部門完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制，合理平滑“豬周期”波動(dòng)，有效調(diào)控市場(chǎng)異常影響，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。方案將生豬養(yǎng)殖盈虧平衡點(diǎn)對(duì)應(yīng)豬糧比價(jià)提高到7:1。當(dāng)生豬大范圍恐慌性出欄、生豬和豬肉價(jià)格大跌時(shí)，實(shí)施臨時(shí)儲(chǔ)備收儲(chǔ)，以有效“托市”。

4、貴州茅臺(tái)年度股東大會(huì)如約舉行，林園、但斌等現(xiàn)場(chǎng)建言獻(xiàn)策，貴州茅臺(tái)董事長高衛(wèi)東回應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)、分紅問題。高衛(wèi)東表示，“十四五”期間能否再進(jìn)行增產(chǎn)擴(kuò)能，要進(jìn)行嚴(yán)苛、審慎、科學(xué)論證和研究。公司上市20年來累計(jì)現(xiàn)金分紅將達(dá)1214億元。對(duì)于資金運(yùn)用，公司要在確保資金安全前提下來提升收益水平，特別是對(duì)一些可能給資金安全帶來風(fēng)險(xiǎn)的金融投資，始終保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

//  國內(nèi)股市  //

1、A股窄幅震蕩，煤炭、化工、油氣等周期股發(fā)力，板塊上演漲停潮；白酒股小幅反彈，舍得酒業(yè)跌逾5%放量成交逾60億元?！白顝?qiáng)鴻蒙概念股”潤和軟件再度漲停；柘中股份收獲“六連板”。截止收盤，上證指數(shù)上漲0.32%，報(bào)3591.40點(diǎn)，深證成指漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.03%，科創(chuàng)50漲0.58%，萬得全A漲0.19%。兩市縮量成交8810億元，北向資金凈買入28.14億元。伊利股份獲凈買入10億元居首，京東方A遭凈賣出4.2億元最多。

2、東鵬飲料繼續(xù)一字板封停，收獲上市以來第10個(gè)漲停，最新股價(jià)報(bào)157.10元/股，市值超過600億元。相較于發(fā)行價(jià)，東鵬飲料目前漲幅已達(dá)240%，投資者中一簽獲利超過11萬元。

3、香港恒生指數(shù)收跌0.13%，報(bào)28742.63點(diǎn)，國企指數(shù)跌0.23%，恒生科技指數(shù)跌0.11%。一線科技股、金融股疲軟，石油股、煤炭股領(lǐng)漲。乳業(yè)股多數(shù)下跌，中國飛鶴跌近7%，董事長預(yù)計(jì)未來奶粉銷量會(huì)斷崖式下跌。榮昌生物大漲近13%后停牌。全日大市成交1164億港元，南向資金凈買入10.71億港元。騰訊控股獲凈買入5.18億港元居首，小米集團(tuán)遭凈賣出8.5億港元最多。

4、香港財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局回應(yīng)“是否會(huì)要求港交所擱置提高主板上市門檻”問題稱，不少公司上市后都無法維持有關(guān)估值，導(dǎo)致投資者蒙受損失。為應(yīng)對(duì)這一監(jiān)管問題，港交所認(rèn)為有需要調(diào)高盈利要求。

5、安信證券首席策略分析師陳果表示，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)一定輪動(dòng)特征，一些主題投資和中小股票相當(dāng)活躍，但對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來說核心依然是高景氣賽道。下一階段，成長擴(kuò)散可能繼續(xù)，關(guān)注補(bǔ)漲品種和半年報(bào)強(qiáng)預(yù)期品種。

6、蘇寧電器新增一條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的金額超30.82億元，劉玉萍、張近東、蘇寧電器、蘇寧置業(yè)共同被列入被執(zhí)行人。知情人士透露，目前僅是執(zhí)行立案階段，蘇寧方面已向北京二中院提出執(zhí)行異議，目前尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段。

7、據(jù)上證報(bào)，浙商銀行內(nèi)部迎來新一輪高管人選考察，除原副行長張榮森將升任行長之外，兩位出生于1979年的年輕干部——行長助理兼金融市場(chǎng)部總經(jīng)理駱峰、首席財(cái)務(wù)官景峰兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理有望補(bǔ)位空缺，升任副行長。

8、中原證券公告，公司總裁常軍勝因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司一切職務(wù)。據(jù)知情人士透露，常軍勝此番離職后將轉(zhuǎn)戰(zhàn)中信證券。

9、證監(jiān)會(huì)同意中環(huán)海陸、中熔電氣、深水規(guī)院、讀客文化、邁普醫(yī)學(xué)5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。

10、三峽能源周四上市交易，四只新股開啟申購。華菱線纜申購代碼：001208；發(fā)行價(jià)：3.67元/股；發(fā)行市盈率：22.98倍。揚(yáng)電科技申購代碼：301012；發(fā)行價(jià)：8.05元/股；發(fā)行市盈率：14.60倍。瑞豐銀行申購代碼：780528；發(fā)行價(jià)：8.12元/股；發(fā)行市盈率：11.12倍。氣派科技申購代碼：787216；發(fā)行價(jià)：14.82元/股；發(fā)行市盈率：21.11倍。

//  金融  //

1、央行發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色金融評(píng)價(jià)方案》，綠色金融評(píng)價(jià)結(jié)果納入金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)等央行政策和審慎管理工具。綠色金融評(píng)價(jià)指標(biāo)包括定量和定性兩類。其中，定量指標(biāo)權(quán)重80%，定性指標(biāo)權(quán)重20%。央行將根據(jù)綠色金融發(fā)展需要，適時(shí)調(diào)整評(píng)價(jià)指標(biāo)及其權(quán)重。

2、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)恢復(fù)和處置計(jì)劃實(shí)施暫行辦法》稱，調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)達(dá)到3000億元及以上的存款類金融機(jī)構(gòu)以及金融資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司；表內(nèi)總資產(chǎn)達(dá)到2000億元及以上的保險(xiǎn)（控股）集團(tuán)和保險(xiǎn)公司均應(yīng)制定恢復(fù)和處置計(jì)劃。

3、國家網(wǎng)信辦組織召開打擊治理跨境賭博網(wǎng)絡(luò)工作組專題會(huì)議，要求加強(qiáng)源頭治理，以技術(shù)鏈、推廣流為重點(diǎn)，加大對(duì)區(qū)塊鏈平臺(tái)及衍生平臺(tái)應(yīng)用監(jiān)測(cè)力度，持續(xù)打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)、VPN服務(wù)等服務(wù)的企業(yè)。

4、銀保監(jiān)會(huì)表示，農(nóng)銀人壽存在借款人意外險(xiǎn)經(jīng)營嚴(yán)重侵害消費(fèi)者權(quán)益等問題，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、依法求償權(quán)等基本權(quán)利，損害消費(fèi)者合法權(quán)益，銀保監(jiān)會(huì)將嚴(yán)格依法依規(guī)對(duì)其進(jìn)行處理。

5、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療美容相關(guān)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的倡議》，倡議金融機(jī)構(gòu)不與任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展合作，不向任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)。

6、中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，利用虛擬貨幣等形式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道，同時(shí)已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。

7、國家開發(fā)銀行透露，為支持能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，“十四五”期間國開行將設(shè)立總規(guī)模為5000億元的能源領(lǐng)域“碳達(dá)峰、碳中和”專項(xiàng)貸款，其中2021年安排發(fā)放1000億元，助力構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。

8、遼沈銀行開業(yè)儀式6月9日在沈陽舉行，標(biāo)志著遼寧城市商業(yè)銀行改革邁出重要一步。遼沈銀行注冊(cè)資本200億，公司治理高標(biāo)準(zhǔn)起步，構(gòu)建起以由遼寧金融控股集團(tuán)、存款保險(xiǎn)基金管理公司等國有企業(yè)為主導(dǎo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

9、南方、匯添富、天弘等多家大型基金公司陸續(xù)官宣，公司旗下APP即日起全面支持華為鴻蒙系統(tǒng)，在行業(yè)內(nèi)率先滿足升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)客戶使用需求。

// 債券  //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，國債期貨震蕩小幅收跌，10年期主力合約跌0.07%。銀行間資金面均衡偏松，但回購利率回落乏力，隔夜和七天加權(quán)利率均維持窄幅波動(dòng)。藍(lán)光發(fā)展債券走勢(shì)分化，“20藍(lán)光02”跌近14%，“16藍(lán)光01”漲超6%。

2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，債券通“南向通”官宣在即。多位牽頭債券通“南向通”項(xiàng)目人士稱，目前第一批名單約有幾十家合格交易對(duì)手。幾家國有銀行在一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)同步推進(jìn)，香港分支機(jī)構(gòu)正籌備“點(diǎn)心債”發(fā)行事宜，內(nèi)地機(jī)構(gòu)或通過“南向通”購買。

3、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，隨著人民幣快速上漲，越來越多海外資本加碼人民幣債券博取升值收益。5月人民幣兌美元匯率快速上漲約1000個(gè)基點(diǎn)所帶來的匯兌收益，使得海外資本不惜動(dòng)用3-4倍資金杠桿短期超配人民幣債券。

4、中信建投表示，1-5月地方債發(fā)行節(jié)奏明顯慢于往年，6-7月地方債特別是專項(xiàng)債發(fā)行量可能超過往年，而供給壓力頂點(diǎn)可能出現(xiàn)在三季度。全年來看，在穩(wěn)杠桿、平衡收支和穿透式監(jiān)管壓力下，地方債發(fā)行量存在低于限額的可能性。

5、惠譽(yù)報(bào)告稱，在新冠肺炎疫情導(dǎo)致主權(quán)信用狀況下滑背景下，主權(quán)發(fā)行人違約率在去年升至歷史新高，今年評(píng)級(jí)下調(diào)壓力會(huì)有所緩解，但評(píng)級(jí)結(jié)果顯示可能會(huì)發(fā)生更多違約事件。

6、【債券重大事件】中誠信國際將恒大地產(chǎn)主體及債項(xiàng)信用等級(jí)列入信用評(píng)級(jí)觀察名單；穆迪下調(diào)匯豐控股高級(jí)無抵押債務(wù)評(píng)級(jí)至“A3”；惠譽(yù)上調(diào)金輝集團(tuán)長期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“B+”；標(biāo)普確認(rèn)海淀國投長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)為“BBB-”；南京銀行擬發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債；交易商協(xié)會(huì)對(duì)重慶旅投予以通報(bào)批評(píng)；“20永煤MTN002”付息日為6月17日。