// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、中國(guó)5月國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)，發(fā)展韌勁持續(xù)顯現(xiàn)。5月消費(fèi)同比增長(zhǎng)12.4%，投資累計(jì)同比增長(zhǎng)15.4%，與2019年同期相比均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，受上年同期基數(shù)升高影響，5月主要生產(chǎn)需求指標(biāo)增速有所放緩，但從環(huán)比增速看，保持基本穩(wěn)定；從兩年平均增速看，多數(shù)生產(chǎn)需求指標(biāo)還有所加快；與此同時(shí)，就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，市場(chǎng)活力逐步提升，發(fā)展預(yù)期向好，內(nèi)生動(dòng)力加強(qiáng)。
2、A股全線殺跌，創(chuàng)業(yè)板指重挫逾4%，創(chuàng)近3個(gè)月最大跌幅。市值近6萬(wàn)億的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全線殺跌，多只股票跌停，寧德時(shí)代大跌5.58%，光伏有色同步大跌。截止收盤，上證指數(shù)下跌1.07%，報(bào)3518.33點(diǎn)，連跌三日；深證成指跌2.57%；創(chuàng)業(yè)板指大跌4.18%；科創(chuàng)50指數(shù)跌2.88%；萬(wàn)得全A跌1.76%。兩市成交額為9322億元，北向資金小幅凈賣出4.05億元，連續(xù)3日凈賣出。貴州茅臺(tái)遭凈賣出6.78億元居首，比亞迪獲凈買入2.57億元最多。
3、據(jù)上證報(bào)，端午節(jié)后2個(gè)交易日，A股市場(chǎng)震蕩加劇。管理規(guī)模超萬(wàn)億的海外資管巨頭霸菱稱，視市場(chǎng)任何調(diào)整為買進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)良機(jī)。部分買方機(jī)構(gòu)表示，把握短期回調(diào)機(jī)會(huì)，布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。從增量資金角度來(lái)看，6月新發(fā)基金明顯回暖，據(jù)測(cè)算，仍有2000多億元資金等待建倉(cāng)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明顯示，將超額準(zhǔn)備金利率（IOER）從0.1%調(diào)整至0.15%，將繼續(xù)每月增持至少800億美元的國(guó)債和至少400億美元的住房抵押貸款支持證券，直到委員會(huì)的充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定目標(biāo)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。美聯(lián)儲(chǔ)官員的加息路徑點(diǎn)陣圖顯示，到2023年底美聯(lián)儲(chǔ)將加息兩次。
5、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話要點(diǎn)：①現(xiàn)在討論加息還為時(shí)過(guò)早②通貨膨脹可能在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)居高不下，然后才會(huì)有所緩和③明年經(jīng)濟(jì)將不會(huì)得到同樣程度的財(cái)政支持④會(huì)盡所能避免市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)度反應(yīng)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
1、監(jiān)管層進(jìn)一步明確IPO股東穿透核查要求。據(jù)券商中國(guó)，滬深交易所向保薦機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，在對(duì)IPO股東穿透核查時(shí)，對(duì)于持股較少、不涉及違法違規(guī)“造富”等情形的，保薦機(jī)構(gòu)會(huì)同發(fā)行人律師實(shí)事求是發(fā)表意見(jiàn)后，可不穿透核查。其中，直接或間接持有發(fā)行人股份數(shù)量少于10萬(wàn)股或持股比例低于0.01%的，可認(rèn)定為持股較少。
2、證監(jiān)會(huì)同意格科微、和達(dá)科技、唯賽勃、瑞可達(dá)、青達(dá)環(huán)保5家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，均普智能、精進(jìn)電動(dòng)、上海誼眾首發(fā)申請(qǐng)均獲通過(guò)，美?？萍紩壕弻徸h。上交所還受理英諾特、萊特光電、中觸媒科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。
3、萬(wàn)億巨頭資本集團(tuán)旗下基金再度加倉(cāng)貴州茅臺(tái)。“資本集團(tuán)-新世界基金”5月底持有貴州茅臺(tái)股份數(shù)環(huán)比增加11.94%，目前貴州茅臺(tái)為其第五大重倉(cāng)股。歐洲資管巨頭安本投資旗下“安本標(biāo)準(zhǔn)-中國(guó)A股股票基金”5月底持有貴州茅臺(tái)股份增加4.84%，貴州茅臺(tái)現(xiàn)為該基金第二大重倉(cāng)股。
4、香港恒生指數(shù)收跌0.7%，報(bào)28436.84點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌0.99%，恒生科技指數(shù)跌1.64%。有色、醫(yī)藥、汽車股跌幅居前，紫金礦業(yè)、長(zhǎng)城汽車跌超9%，比亞迪、復(fù)星醫(yī)藥跌超8%?？谇徽堫^時(shí)代天使上市首日大漲近132%，市值665億港元。全日大市成交1384億港元，南向資金凈賣出26.37億港元。美團(tuán)遭凈賣出11.51億港元居首，舜宇光學(xué)科技獲凈買入4.01億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.37%，報(bào)17307.86點(diǎn)。
5、SOHO中國(guó)公告，黑石集團(tuán)現(xiàn)金要約收購(gòu)公司全部已發(fā)行股份，收購(gòu)價(jià)格為每股5港元，總額236.58億港元，公司股票6月17日復(fù)牌。交易完成后，SOHO中國(guó)現(xiàn)有控股股東將保留9%股權(quán)。SOHO中國(guó)將繼續(xù)在港交所上市。
6、今年以來(lái)，受市場(chǎng)行情波動(dòng)、市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快、監(jiān)管問(wèn)詢以及折價(jià)率收窄等因素影響，定增發(fā)行難度陡增。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)近3成非公開(kāi)發(fā)行不能足額募集資金，發(fā)行價(jià)格相較市價(jià)折扣率呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)。
7、“大肉簽”東鵬飲料周三開(kāi)板又漲停，收獲第14個(gè)漲停板，日換手率73.14%，總市值達(dá)920.1億元。公司再發(fā)公告提示二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。盤后數(shù)據(jù)顯示，一機(jī)構(gòu)當(dāng)日買入東鵬飲料2.88億元。
8、港交所行政總裁歐冠升發(fā)表上任以來(lái)首份網(wǎng)志稱，港交所在新經(jīng)濟(jì)融資（包括生物科技融資）方面還有巨大潛力。目前在港交所上市公司已達(dá)2550家，較2000年增長(zhǎng)兩倍多。港交所集團(tuán)收入從21年前23億港元增至去年192億港元。
9、興業(yè)證券2021年中期策略會(huì)在上海召開(kāi)，主題為“長(zhǎng)牛未央”。興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東認(rèn)為，下半年A股和港股都不是熊市，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板為代表的“未來(lái)核心資產(chǎn)”具有相對(duì)性價(jià)比。
10、順豐擬分拆順豐同城赴港上市，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已接收材料。今年一季度，順豐同城凈虧損2.1億元。順豐同城表示，本次發(fā)行上市所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
11、消息稱萬(wàn)達(dá)輕資產(chǎn)商管已開(kāi)始籌備香港IPO事宜，融資約234億港元，交易可能最早今年進(jìn)行。中信證券、高盛集團(tuán)和摩根大通共同參與籌備此次IPO事宜。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)對(duì)此表示，無(wú)法核實(shí)信息準(zhǔn)確性，不予回應(yīng)。
12、文和友表示，公司的確有金融證券辦主任招聘，公司目前已經(jīng)完成C輪融資，并從去年開(kāi)始籌備上市相關(guān)事宜。但上市最快也要2024年，目標(biāo)是在香港。
13、可靠股份、華立科技、煜邦電力周四上市交易，三只新股開(kāi)啟申購(gòu)。利和興申購(gòu)代碼：301013；發(fā)行價(jià)：8.72元/股；發(fā)行市盈率：17.15倍。寧波色母申購(gòu)代碼：301019；發(fā)行價(jià)：28.94元/股；發(fā)行市盈率：23.70倍。工大高科申購(gòu)代碼：787367；發(fā)行價(jià)：11.53元/股；發(fā)行市盈率：26.21倍。
// 金融 //
1、工信部財(cái)務(wù)司組織召開(kāi)私募基金座談會(huì)，引導(dǎo)資本市場(chǎng)投早、投小、投“硬科技”。會(huì)議指出，工信部將完善相關(guān)工作方案，引導(dǎo)早期資本支持產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，穩(wěn)慎做好試點(diǎn)工作，盡早形成可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)。
2、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，6月以來(lái)，已有超60只基金重新“開(kāi)門迎客”，紛紛恢復(fù)大額申購(gòu)等交易。其中，有20多只主動(dòng)管理的股票基金和混合基金恢復(fù)大額申購(gòu)，占5月總數(shù)的40%。
3、四川銀保監(jiān)局等六部門聯(lián)合發(fā)文，進(jìn)一步規(guī)范大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款監(jiān)督管理工作，要求嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)向大學(xué)生發(fā)放消費(fèi)貸款的行為，加大對(duì)非法拘禁、綁架、暴力催收等大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)中違法犯罪活動(dòng)打擊力度。
4、北京銀保監(jiān)局日前批準(zhǔn)上田八木貨幣經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司開(kāi)業(yè)。該公司由日本上田八木短資株式會(huì)社獨(dú)資設(shè)立，為國(guó)內(nèi)首家外商獨(dú)資貨幣經(jīng)紀(jì)公司，可經(jīng)營(yíng)境內(nèi)外外匯市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、衍生產(chǎn)品交易的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
// 債券 //
1、【債市綜述】5月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速回落，未有效提振債市情緒，主要利率債收益率上行逾1bp，國(guó)債期貨基本平收。藍(lán)光發(fā)展債券全線反彈，“19藍(lán)光MTN001”漲逾12%，“19藍(lán)光02”漲逾11%。交易員稱，官方對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)較為正面，近日同業(yè)存單利率上行，令市場(chǎng)對(duì)半年末前資金面仍存謹(jǐn)慎心態(tài)。
2、海外投資者自1月以來(lái)首度增持美債，4月增持418億美元美債，持倉(cāng)總規(guī)模升至7.0702萬(wàn)億美元。其中，美債第一大海外持有國(guó)日本增持364億美元美債，持有量升至1.2767萬(wàn)億美元；中國(guó)減持43億美元美債，持有量降至1.0961萬(wàn)億美元，仍為美債第二大海外持有國(guó)。
3、【債券重大事件】農(nóng)發(fā)行首次發(fā)行30年期超長(zhǎng)期限金融債券；聯(lián)合資信下調(diào)渤海租賃主體及債項(xiàng)信用等級(jí)至A+；中誠(chéng)信國(guó)際調(diào)降海能達(dá)主體信用等級(jí)至AA-；穆迪下調(diào)CDB Aviation長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“A2”；遠(yuǎn)高集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司被裁定實(shí)質(zhì)合并重整；“16青海鹽湖MTN001”2021年利息支付工作將于12月21日完成；“21瀚藍(lán)GN001”取消發(fā)行。
