// 熱點聚焦 //
1、商務(wù)部召開例行發(fā)布會，回應(yīng)經(jīng)貿(mào)熱點問題。商務(wù)部表示，中國已就澳大利亞對自中國進口鐵道輪轂、風(fēng)塔、不銹鋼水槽產(chǎn)品采取的反傾銷和反補貼措施在世貿(mào)組織爭端解決機制項下提出起訴。商務(wù)部正抓緊推進新版外資準入負面清單修訂工作，并持續(xù)關(guān)注匯率波動相關(guān)情況，幫助外貿(mào)企業(yè)積極應(yīng)對。商務(wù)部還將推動取消對二手車交易不合理限制，持續(xù)釋放二手車消費潛力。
2、央行公開市場近四個月來首次打破逆回購操作百億元慣例。央行周四以利率招標方式開展300億元7天期逆回購操作，凈投放200億元。資金面轉(zhuǎn)松，Shibor短端品種集體下行。隔夜品種下行35.5bp報1.853%，7天期下行2.2bp報2.254%。
3、白酒稅率突傳大消息！廣東省人大代表就茅臺米酒同征0.5元/斤消費稅提出建議，廣東財政廳答復(fù)稱，國家正加緊推進消費稅法立法，在前期征求意見階段已反饋有關(guān)意見和建議，其中包括建議按白酒不同度數(shù)設(shè)定不同比例稅率或取消從量定額等。周四A股白酒股兩極分化，一線白酒股繼續(xù)上漲，洋河股份漲超4%，二線白酒股跌跌不休，舍得酒業(yè)跌逾7%。
4、美國總統(tǒng)拜登與一組民主黨和共和黨參議員就5790億美元基礎(chǔ)設(shè)施支出計劃達成了初步協(xié)議。白宮表示，該法案將為一系列項目提供資金，包括美國歷史上對公共交通系統(tǒng)最大規(guī)模的投資，修繕道路和橋梁，建設(shè)50萬電動汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)，更換美國自來水系統(tǒng)中含鉛的管道，擴大寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，治理污染和建設(shè)新的“彈性”供電線路。
// 國內(nèi)股市 //
1、嚴查系統(tǒng)離職官員不當(dāng)入股IPO，證監(jiān)會“刀刃向內(nèi)”新政在市場層面快速得到執(zhí)行。據(jù)悉，相關(guān)指引落地后，中介機構(gòu)需就IPO股東核查情況等出具專項核查報告。與此同時，6月至今交易所正就相關(guān)問題進行問詢，有企業(yè)歷經(jīng)三輪問詢，再被“追問”。
2、A股弱勢震蕩，光伏建筑一體化板塊掀起漲停潮，集采落地醫(yī)藥股集體走弱。截止收盤，上證指數(shù)微漲0.01%，報3566.65點，深證成指跌0.4%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%，結(jié)束5連升；科創(chuàng)50跌1.92%，萬得全A跌0.25%?！?天8漲?！比龒{能源上演“天地板”，散戶多空激戰(zhàn)，最終收跌8.39%，成交276.98億元位居兩市之首。兩市成交額連續(xù)5日突破萬億，北向資金凈買入30.97億元。寧德時代獲凈買入6.65億元居首，恒瑞醫(yī)藥遭凈賣出5.06億元最多。
3、香港恒生指數(shù)震蕩收漲0.23%，報28882.46點；恒生科技指數(shù)漲0.24%，恒生國企指數(shù)漲0.03%。能源、物管股領(lǐng)漲大市，中國石油再創(chuàng)階段新高。中國恒大漲4.2%，恒大汽車漲超9%。電子煙概念卷土重來，華寶國際漲超11%。國美零售跌近12%，較年內(nèi)高點回落近60%。大市成交1339.6億港元，南向資金凈買入13.52億港元。美團獲凈買入8.62億港元居首，騰訊控股遭凈賣出6.7億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.41%，報17407.96點。
4、央行公布金融市場運行情況顯示，5月份，滬市日均交易量為4010.8億元，環(huán)比上升22.20%，深市日均交易量為4825.6億元，環(huán)比上升12.99%。
5、據(jù)上證報，近期新基金發(fā)行市場呈回暖態(tài)勢。截至6月23日，4月以來權(quán)益類新基金成立規(guī)模超3206億元。其中，一些基金已快速建倉。新基金建倉期一般在三個月左右，未來這些資金逐步入市或?qū)⒅菩星檠堇[。
6、中金公司表示，展望下半年，雖然港股大盤指數(shù)表現(xiàn)可能仍相對平淡，但結(jié)構(gòu)性吸引力已經(jīng)具備，重點在于“新經(jīng)濟”相關(guān)板塊。建議關(guān)注代表產(chǎn)業(yè)升級與消費升級趨勢的新經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)龍頭、科技硬件、醫(yī)藥、消費等。
7、港交所主席史美倫透露，港交所正與香港各個金融監(jiān)管機構(gòu)合作制定綠色和可持續(xù)的戰(zhàn)略計劃，其中包括研究與全球標準一致的氣候相關(guān)資訊披露和分類法，以及探討在大灣區(qū)發(fā)展碳市場和支持全球低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。
8、快手宣布從7月1日起取消大小周，員工按需加班，公司按照相關(guān)規(guī)定向員工支付加班工資?？焓謨?nèi)部將大小周稱為“聚焦日”，今年1月開始試運行，經(jīng)過半年試運行之后決定取消。
9、華測檢測被外資爆買。深交所網(wǎng)站顯示，QFII/RQFII/深股通投資者6月23日再度增持華測檢測約200萬股，持股比例增至27.99%，距離28%紅線僅一步之遙。
10、愛美客擬發(fā)行H股并在香港上市，H股上市有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增強公司競爭力。愛美客成立于2004年，主要從事生物醫(yī)用軟組織修復(fù)材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
11、湖南省政府辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于推動湖南省上市公司高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，力爭“十四五”末上市公司達200家以上，總市值超3萬億元，資產(chǎn)證券化率達50%以上。
12、比亞迪回應(yīng)“停產(chǎn)燃油車”傳聞稱，沒有此計劃，目前市場及消費者有需求，合作伙伴經(jīng)銷商有需求。
13、證監(jiān)會公告，青島食品首發(fā)申請過會。信邦智能、華廈眼科、通行寶創(chuàng)業(yè)板首發(fā)亦獲通過。因公司申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對南訊股份、金田新材、美柚股份創(chuàng)業(yè)板IPO審核。因中科英泰撤回發(fā)行上市申請，上交所終止該公司發(fā)行上市審核。
14、嘉益股份、瑞豐銀行和百克生物周五上市交易，兩只新股開啟申購。江南奕帆申購代碼：301023；發(fā)行價：58.31元/股，發(fā)行市盈率：35.18倍。新中港申購代碼：707162；發(fā)行價：6.07元/股；發(fā)行市盈率：16.18倍。
// 金融 //
1、銀保監(jiān)會副主席周亮表示，要加大對可再生能源、綠色制造、綠色建筑、綠色交通等領(lǐng)域金融支持，推動綠色低碳技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，探索并購融資、氣候債券、綠色信貸資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展排污權(quán)、碳排放權(quán)等抵質(zhì)押融資業(yè)務(wù)。
2、央行表示，全力推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計取得重大進展，建設(shè)金融業(yè)綜合統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歸集平臺，現(xiàn)已投入使用。聯(lián)合金融監(jiān)管部門建立金融機構(gòu)資管產(chǎn)品統(tǒng)計制度，充分共享資管產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)據(jù)，積極推動金融業(yè)資產(chǎn)負債統(tǒng)計共建共享工作。
3、央行研究局報告稱，當(dāng)前投向清潔能源產(chǎn)業(yè)綠色貸款占比不足27%，未來仍有極大提升空間。金融機構(gòu)應(yīng)聚焦碳達峰、碳中和目標，制訂明確具體的綠色貸款業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，重點支持技術(shù)領(lǐng)先、有國際競爭力的清潔能源等領(lǐng)域企業(yè)和項目。
4、外匯局公布數(shù)據(jù)顯示，3月末，我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)14813億美元，對外負債15721億美元，對外凈負債908億美元，其中，人民幣凈負債4523億美元，外幣凈資產(chǎn)3614億美元。
5、武漢市政府發(fā)布《武漢市打造區(qū)域金融中心實施方案（2021-2025年）》等系列文件，明確提出到2025年，武漢市金融業(yè)增加值突破2500億元，存貸款規(guī)模突破10萬億元等主要目標。武漢市將對新設(shè)立或新遷入的總部、地區(qū)總部金融機構(gòu)給予落戶、辦公用房和運營支持；其中落戶支持最高可達1億元，運營支持連續(xù)獎勵三年，上不封頂。
6、建行旗下金融科技子公司建信金科已引入中央結(jié)算公司、中國銀聯(lián)、國開金融3家新股東，3家公司分別投資2.5億元，各自持有建信金科增資后2.5%股權(quán)。建信金科成為首家通過增資引入外部股東的銀行系金融科技子公司。
7、支付寶小程序“螞蟻鏈粉絲?！鄙舷蘖堪l(fā)售敦煌飛天等四款“NFT付款碼皮膚”受到廣泛關(guān)注，螞蟻鏈表示，所有NFT付款碼皮膚僅供會員低價購買，用于支付寶付款碼換膚，不允許用于其它商業(yè)用途，更不是虛擬幣。
8、招商基金一口氣發(fā)布四份基金經(jīng)理變更公告。分析稱，6月為一年之半程，有業(yè)績壓力的基金公司往往會選擇在這個時候調(diào)兵遣將，試圖通過優(yōu)化資源方式爭取在下半年力挽狂瀾。
// 債券 //
1、【債市綜述】逆回購加量穩(wěn)定資金預(yù)期，現(xiàn)券期貨走暖。銀行間主要利率債整體走暖，國債期貨小幅收高，10年期主力合約漲0.01%。銀行間隔夜回購加權(quán)利率下行超30bp，創(chuàng)逾一個月來新低，不過跨半年末資金需求仍在高峰期，價格居高不下。藍光發(fā)展債券大幅波動，“19藍光MTN001”跌超21%，天津地區(qū)債券成交活躍，“15津城建MTN002”漲近5%。
2、央行：5月債券市場共發(fā)行各類債券4.4萬億元，銀行間債券市場現(xiàn)券成交15.0萬億元，日均成交7891.7億元，同比減少30.9%，環(huán)比增加1.44%。交易所債券市場現(xiàn)券成交2.3萬億元，日均成交1258.2億元，同比增加71.4%，環(huán)比增加40%。
3、央行在香港成功發(fā)行50億元6個月期人民幣央行票據(jù)，中標利率為2.54%。此次發(fā)行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量約276億元，超過發(fā)行量5.5倍，表明人民幣資產(chǎn)對境外投資者有較強吸引力，也反映全球投資者對中國經(jīng)濟的信心。
4、中國恒大已安排自有資金約136億港元匯入債券還款帳戶，用以償還6月28日到期的美元債券本金14.51億美元，及集團所有境外美元債券到期應(yīng)付利息2.99億美元，共約17.5億美元。到2022年3月前，公司再無到期的境內(nèi)外公開市場債券。
5、港交所主席史美倫表示，今年前4月已有30支綠色相關(guān)債券在港交所上市，融資超過900億港元，已超去年發(fā)行總量。截至去年底，有56只綠色或ESG相關(guān)債券在港交所掛牌，累計市值達2140億港元。
6、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，近期交易商協(xié)會對城投發(fā)債政策進行微調(diào)，一類企業(yè)PPN募資用途有所放寬：除可以償還存量PPN等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具外，還可償還存量北金所債權(quán)計劃。
7、國家開發(fā)銀行成功發(fā)行首期鄉(xiāng)村振興專題人民幣金融債券100億元，所募資金將用于向污水處理和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等鄉(xiāng)村振興相關(guān)領(lǐng)域項目提供貸款。
8、【債券重大事件】中誠信國際將中合擔(dān)保評級展望調(diào)整為負面；穆迪上調(diào)安徽交控發(fā)行人評級至A3；中證鵬元延遲披露海航資本及債券2021年定期跟蹤評級報告；東方金誠終止金貴銀業(yè)及“14金貴債”信用評級；大連機床系列企業(yè)重整計劃執(zhí)行期將延長至9月30日；“21即投01”“21濱江城建SCP004”“21資陽水投CP001”“21宜都國通MTN001”取消發(fā)行。
