綠色債券基金正在行業(yè)內(nèi)悄然引發(fā)積極布局的熱潮。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著我國(guó)低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，綠色債券領(lǐng)域正展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>成為了一個(gè)具有持續(xù)增長(zhǎng)前景的投資領(lǐng)域，其投資價(jià)值正日益凸顯，吸引了越來(lái)越多投資者的目光。
那么綠色債券到底是什么樣的債券呢？通俗而言，綠色債券是指那些依據(jù)法定程序發(fā)行，募集資金專門(mén)用于支持符合特定標(biāo)準(zhǔn)的綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項(xiàng)目或綠色經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有價(jià)證券。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月6日，中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)累計(jì)漲跌幅達(dá)14.9%，遠(yuǎn)高于同期中債綜合全價(jià)指數(shù)6.31%的漲幅。并且從指標(biāo)對(duì)比來(lái)看，中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)近三年年化收益率、年化波動(dòng)率和夏普比率都優(yōu)于中債綜合全價(jià)指數(shù)。
圖1 中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，數(shù)據(jù)來(lái)自于2020.01.02-2024.05.06
表1 近三年指標(biāo)對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，數(shù)據(jù)來(lái)自于2021.05.07-2024.05.06
綠色債券為什么會(huì)吸引眾多基金機(jī)構(gòu)投資布局呢？由于我國(guó)綠色債券市場(chǎng)發(fā)行人主要為優(yōu)質(zhì)的國(guó)企和央企，因此對(duì)于投資者而言，綠色債券呈現(xiàn)出整體信用資質(zhì)較高，信用風(fēng)險(xiǎn)較低和市場(chǎng)認(rèn)可度較高的特點(diǎn)；對(duì)于發(fā)行者而言，在政策端的有力推動(dòng)和綠色項(xiàng)目獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的雙重作用下，綠色債券市場(chǎng)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展提供了穩(wěn)定且成本效益顯著的資金來(lái)源。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)綠色債券市場(chǎng)正呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)其的認(rèn)可度和投資價(jià)值均處于較高水平。鑒于此，預(yù)計(jì)未來(lái)相關(guān)綠色債券基金產(chǎn)品將迎來(lái)更為密集的布局和發(fā)行。
發(fā)行綠色投資產(chǎn)品，不僅契合了國(guó)家清潔能源的發(fā)展戰(zhàn)略，而且具有長(zhǎng)遠(yuǎn)且可觀的經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)作為全球最大的綠色債券發(fā)行市場(chǎng)之一，會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外投資者競(jìng)相投資布局。因此小編給出如下投資建議：
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，隨著市場(chǎng)對(duì)綠色投資領(lǐng)域的認(rèn)可度日益提升，加之綠色債券市場(chǎng)相關(guān)監(jiān)管和信息披露制度的日趨完善，綠色債券基金的利率優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)將得到進(jìn)一步強(qiáng)化，從而凸顯出其出色的投資價(jià)值，為投資者提供了頗具吸引力的選擇。市場(chǎng)上可以交易的基金有招商CFETS銀行間綠色A（019565.OF），同時(shí)近期有多只中債綠色普惠金融債券指數(shù)基金即將發(fā)行，以下幾只債券型基金，投資者可以多加關(guān)注，具體信息見(jiàn)如下表格。
表2 近期發(fā)行的中債綠色普惠金融債券指數(shù)基金
備注：資料來(lái)源于各基金發(fā)售公告，以上基金不向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，其中C類基金份額大都需要計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，綠色債券基金有望成為一款在資產(chǎn)管理和投資策略上同時(shí)融合國(guó)際化和本地化理念的創(chuàng)新產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)外投資者提供一個(gè)便捷且創(chuàng)新的途徑，以參與中國(guó)綠色債券市場(chǎng)的投資。
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