春節(jié)前紅包行情開始了！2月8日，在經歷了早盤的橫盤震蕩，10時30分左右，三大股指開始拉升，截至午間收盤漲幅均逾1%。

盤面上，化工板塊大漲，衛(wèi)星石化、榮盛石化等漲停，有機硅、染料、有色等順周期板塊紛紛走強；超跌的半導體板塊反彈；受益于春節(jié)的酒店旅游、影視板塊大幅拉升；上周連續(xù)上漲的銀行股今日跌幅居前。

截至午間收盤，滬指漲1.06%，收報3533.38點；深成指漲1.67%，收報15258.30點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.16%，收報3262.83點。滬股通凈流入28.3億元，深股通凈流入54.7億元。

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接盤歐菲光“果鏈”業(yè)務

聞泰科技盤中漲停

截至午間收盤，聞泰科技上漲9.82%，盤中一度漲停；歐菲光上漲3.94%。

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2月7日晚間，聞泰科技公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關業(yè)務資產，包括廣州得爾塔影像技術有限公司的100%股權等。

廣州得爾塔影像技術有限公司前身即歐菲光華南工廠。有分析稱，完成歐菲光向蘋果供應攝像頭的相關業(yè)務資產收購后，聞泰科技或將成為蘋果的主力供應商之一。

值得關注的是，1月28日，聞泰科技解禁4458.11萬股，其解禁的定向增發(fā)機構配售股為聞泰科技2020年7月28日完成的再融資，高毅馮柳和葛衛(wèi)東曾參與這次定增，彼時是以130.1元/股的價格溢價認購，葛衛(wèi)東認購了384.32萬股。

目前還未知高毅馮柳和葛衛(wèi)東是否“割肉”賣出聞泰科技。截至2月8日上午收盤，聞泰科技股價報110.17元/股，較此前130.10元的定增價格低約15.32%。隨著聞泰科技接盤“果鏈”業(yè)務，受到了資金認可，對于馮柳和葛衛(wèi)東來說，是否將峰回路轉？

“缺芯”潮涌

半導體板塊大幅反彈

受行業(yè)“缺芯”刺激，超跌的半導體板塊今日大幅反彈，思瑞浦、愛康科技漲停，新潔能、華峰測控、富瀚微、瀾起科技等漲逾8%。

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近期，國內外多家汽車廠商紛紛因“缺芯”被迫宣布減產?！叭毙尽钡臒肋€傳導到了手機和游戲機等產業(yè)。

業(yè)內巨頭蘋果、三星和索尼接連表示，正面臨芯片危機。

據集微網報道，近期芯片制造廠商對芯片價格進行了調整，其中存儲芯片和主控芯片作為市場上缺貨最為嚴重的兩類芯片，價格分別上漲20%-30%以及10%-15%。其他芯片也有約30%-40%幅度的漲價。

中信建投指出，全球晶圓產能趨緊，下游芯片進入漲價潮。半導體板塊高景氣度將繼續(xù)維持，全球晶圓產能緊缺將至少持續(xù)到今年三季度至四季度。

臺積電還大幅上修了2021年資本支出，其計劃將年度資本開支從2020年的172億美元大幅提升至250億-280億美元，增幅達45%至63%，擴產意愿強烈，意味著其對行業(yè)前景持續(xù)看好。

重慶銀行上市第二日跌停

今日上午，銀行股快速走弱，重慶銀行跌停，廈門銀行、光大銀行、成都銀行跌幅居前。

重慶銀行上市后的第二個交易日便跌停，截至上午收盤，收報14.04元/股，總市值為331億元，半日成交額為6.82億元，換手率為13.3%。

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不過銀行股已連續(xù)走強多日，今日回調也在情理之中。

業(yè)內人士認為，估值回歸、業(yè)績及資產質量顯著改善等是銀行股近期走強的原因。

銀行今年以來迎來機構的密集調研，涉及寧波銀行、上海銀行、無錫銀行、蘇州銀行、張家港行、青農商行等。從調研機構來看，除公募基金、保險資管、券商外，還有國外知名機構，例如，被稱為“股神接班人機構”的喜馬拉雅資本調研了無錫銀行。

中泰證券戴志鋒團隊稱，宏觀經濟修復程度決定了銀行股的上漲空間。目前經濟處于上升期，銀行基本面穩(wěn)健，估值和公募基金倉位均在歷史低位，預計銀行股估值向上行情將持續(xù)。

機構建議持股過節(jié)

針對目前的市場，新時代證券表示，調整已經充分。春節(jié)前后，投資者依然在關注短期的流動性，只要央行不上調政策目標利率，流動性的沖擊已經結束。春節(jié)后，全球經濟有可能進一步擺脫疫情影響，進入新的回升周期，節(jié)后疫情和開工數據將會是推升市場上行的新動力。

從A股估值情況來看，國信證券表示，雖然當前A股估值水平分化較為顯著，但整體估值水平并不高。全部A股市盈率（TTM）中位數為34.7倍（剔除負值），當前估值水平處于自2000年以來的28%歷史分位數附近，當前行情的整體趨勢并沒有改變，未來結構上可能出現(xiàn)行情的擴散或輪動。

中銀證券建議持股過節(jié)，認為銀行為代表的低估值板塊以及化工為代表的順周期漲價板塊仍將是未來市場超額收益最為顯著的進攻方向。