//  熱點聚焦  //

1、大宗商品漲價壓力下鋼鐵業(yè)迎來重磅政策。我國將自5月1日起調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，對生鐵、粗鋼等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率，并適當提高硅鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。另外，部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅自5月1日起也將取消。

2、退市警報拉響，17只A股罕見一起披星戴帽。中迪投資、華英農(nóng)業(yè)、賽為智能、聚龍股份、丹邦科技、艾格拉斯、達志科技、華昌達、全新好、華資實業(yè)、大唐電信、ST亞星、ST猛獅、ST明科、ST圣萊、ST游久、ST景谷等17只股票發(fā)布公告稱，要遭退市風險警示戴帽*ST。

3、股票交易嚴重異動，“妖股”熱景生物再度停牌核查，4月以來股價已累計上漲超400%。上交所表示，熱景生物股價先后多次觸及相關(guān)業(yè)務規(guī)則規(guī)定的異常波動及嚴重異常波動情形，已要求公司及時進行風險提示，并責成公司及其保薦人進行核查和披露核查公告。此外，由于未預先披露減持計劃，上交所對熱景生物股東達晨創(chuàng)瑞、達晨創(chuàng)泰、達晨創(chuàng)恒予以監(jiān)管警示。

4、上海稅務和北京廣電部門依法調(diào)查有關(guān)機構(gòu)和演藝人員涉嫌“陰陽合同”、“天價片酬”、偷逃稅等問題，并將嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇制作成本和演員片酬在電視劇制作成本中的比例。

5、格力電器披露業(yè)績報，2020年凈利潤為221.75億元，同比下降10.21%，擬10派30元。今年一季度凈利潤為34.43億元，同比增長120.98%。阿布達比投資局一季度新進第十大流通股股東，持有超過2544萬股，前海人壽則減持逾1000萬股。格力電器同時公告，擬使用不超過290億元自有閑置資金投資理財。

6、美聯(lián)儲將基準利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，將貼現(xiàn)利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期。美聯(lián)儲經(jīng)濟評估有所增強，并釋放出風險已經(jīng)下降的信號，同時將保持每月1200億美元的資產(chǎn)購買速度不變。

//  國內(nèi)股市  //

1、滬指震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指單邊上行，市場再現(xiàn)“喝酒吃藥”行情。上證指數(shù)收漲0.42%，深證成指漲0.94%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.16%。兩市成交額7881.5億元，北向資金凈買入20億元，東方財富再獲凈買入5.52億元，連續(xù)8日凈買入，隆基股份、匯川技術(shù)分別獲凈買入5.27億元、4.92億元，貴州茅臺遭凈賣出9.85億元。

2、恒生指數(shù)收漲0.45%，恒生科技指數(shù)漲0.19%；大市成交縮至1362.7億港元。生物醫(yī)藥、物業(yè)股漲幅居前，有色股走弱；小米跌近4%，消息稱OPPO正籌備造車。南向資金凈買入近9億港元，香港交易所、藥明生物分別獲凈買入6.64億港元、5.55億港元；小米集團凈賣出額居首，金額為6.98億港元。

3、港交所集團代理行政總裁戴志堅稱，市場已消化增加印花稅消息，會持續(xù)研究可在什么地方增加交投活動。港交所承認正研究SPAC上市機制，市傳最快在6月底前咨詢市場。

4、證監(jiān)會同意凱淳股份、超捷股份、晶雪股份、江蘇博云創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。博拓生物科創(chuàng)板首發(fā)獲通過。

5、萬科在籌備物業(yè)管理業(yè)務IPO事宜，或籌資20億美元，最快在年底上市。

//  金融  //

1、銀保監(jiān)會持續(xù)開展銀行保險機構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項整治，兩年來依法對違規(guī)機構(gòu)和相關(guān)責任人實施行政處罰，處罰金額合計1.4億元，處罰相關(guān)責任人395人，共清退違法違規(guī)股東2600多個。

2、銀保監(jiān)會將制定出臺銀行保險機構(gòu)公司治理準則、大股東行為監(jiān)管指引、關(guān)聯(lián)交易管理辦法、董事監(jiān)事履職評價辦法等公司治理重要監(jiān)管規(guī)制，嚴格貫徹“穿透監(jiān)管”和“實質(zhì)重于形式”原則，建立關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管系統(tǒng)，信息化助力關(guān)聯(lián)方識別和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測。

3、北京再迎數(shù)字人民幣試點活動。本次活動將聚焦北京冬奧食、住、行、游、購、娛、信等場景，在北京多個核心商業(yè)區(qū)開展數(shù)字人民幣消費體驗。

4、繼首批4只REITs產(chǎn)品重磅上報之后，昨日又有6只新REITs產(chǎn)品上報，涉及高速公路收費、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、倉儲物流、水務等領(lǐng)域?；鸸救耸糠Q，近期陸續(xù)上報的公募REITs產(chǎn)品未來有望同時獲批，成為首批落地的公募REITs。

5、貝萊德決定降低其在香港的旗艦A股ETF的管理費，業(yè)內(nèi)人士稱此舉可能引發(fā)一場價格戰(zhàn)。貝萊德上月宣布，將其在香港上市的iShares安碩富時A50中國指數(shù)ETF的管理費用從每年的0.99%降至0.35%。

//  債券  //

1、現(xiàn)券期貨表現(xiàn)向好，國債期貨小幅收漲，銀行間主要利率債收益率整體下行1-2個基點，短券表現(xiàn)相對較強。交易員稱，消息面影響因素依舊清淡，資金繼續(xù)寬松仍在支撐情緒，后續(xù)需要關(guān)注的依然是地方債供給壓力和政治局會議政策定調(diào)。

2、財政部國庫司副主任許京花：本年度新增專項債額度還未全部下達，今年發(fā)行窗口安排會相對集中，將指導地方財政部門適度均衡發(fā)債節(jié)奏，并將全面推開柜臺發(fā)行工作。

3、《中國地方政府債券藍皮書》預計，前期專項債大幅擴容以及抗疫特別國債發(fā)行后存量項目較多，資金接續(xù)需求較大，仍需保障專項債的穩(wěn)定投入，2021年新增地方債發(fā)行規(guī)模或達4.62萬億元。

4、直接面向境內(nèi)外投資人招標發(fā)行債券邁出實質(zhì)性一步。上海清算所與香港金融管理局債務工具中央結(jié)算系統(tǒng)合作推出“發(fā)行通”業(yè)務，并創(chuàng)新支持農(nóng)發(fā)行首單直接面向境內(nèi)外投資人招標發(fā)行業(yè)務。另外，中央結(jié)算支持國開債首次全球直接招標發(fā)行120億元。

5、交易商協(xié)會推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，對發(fā)行主體、發(fā)行方式、債券品種等不設(shè)限制，常規(guī)債務融資工具發(fā)行主體均可注冊發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，鼓勵發(fā)行中長期債務融資工具品種。

【債券重大事件】中誠信國際調(diào)降同濟堂醫(yī)藥主體及相關(guān)債項信用等級至C；華為投資控股一季度凈利潤同比增26.65%；“21六合交通MTN002”“21東南資產(chǎn)MTN001”“21中材科技MTN002”“21三峽平湖MTN001”取消發(fā)行；“21深航D1”可能被實施投資者適當性管理等。