1、基金簡介

匯豐晉信策略優(yōu)選混合A/C（016174/016175）是一只偏股混合型基金，本基金對(duì)股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%)；市場上存在若干種經(jīng)典的主動(dòng)投資策略，但單一的策略面對(duì)不同的市場環(huán)境可能面臨階段性失效，本基金通過靈活運(yùn)用多種經(jīng)典的主動(dòng)投資策略，力求增強(qiáng)投資組合表現(xiàn)的穩(wěn)定性，股債靈活搭配，覆蓋A+H，投資回報(bào)具有較明顯的優(yōu)勢，是投資者進(jìn)行投資的優(yōu)質(zhì)工具。該只基金募集期為2022年8月22日至2022年9月9日，擬任基金經(jīng)理為吳培文。

表1 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A/C（016174/016175）基本資料

2、基金經(jīng)理分析

2.1基金經(jīng)理簡介

吳培文先生，清華大學(xué)工學(xué)碩士。歷任寶鋼股份研究員、東海證券研究員、平安證券高級(jí)研究員，2011年8月加入?yún)R豐晉信基金管理有限公司，歷任研究員、高級(jí)研究員、匯豐晉信智造先鋒基金經(jīng)理。現(xiàn)任匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合基金經(jīng)理、匯豐晉信價(jià)值先鋒基金經(jīng)理。

2.2基金經(jīng)理管理能力分析

基金經(jīng)理吳培文擁有產(chǎn)學(xué)研符合背景，在13年的證券從業(yè)中鍛煉出敏銳的行業(yè)嗅覺，其中近7年的基金投資管理經(jīng)驗(yàn)使其對(duì)經(jīng)典投資策略有了更加深刻的理解。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月23日，吳培文的投資經(jīng)理年限為6.9年，具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，擅長股票型基金管理，任職以來股票型基金總回報(bào)為65.78%，年化回報(bào)為7.60%，整體表現(xiàn)較為激進(jìn)。

圖1  吳培文投資經(jīng)理指數(shù)表現(xiàn)（偏股）

圖片來源:展恒基金研究中心、Wind

數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2022年8月23日 

2.3基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)

基金經(jīng)理吳培文的代表之作——匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A，截止2022年8月23日，匯豐晉信價(jià)值先鋒A從2018-11-14成立以來，已取得112.21%的收益。近三年的回報(bào)率高達(dá)68.65%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于滬深300的8.90%。近一年的回報(bào)率為-1.55%，高于滬深300的回報(bào)率-13.95%。

圖2 吳培文在管代表產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)

圖片來源:展恒基金研究中心、Wind

數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2022年8月23日

3. 基金公司簡介

該只基金的管理人為匯豐晉信基金管理有限公司，是目前國內(nèi)知名的資產(chǎn)管理公司之一。匯豐晉信融合了兩大金融機(jī)構(gòu)的成就、實(shí)力、專才和承諾；融合了中外力量和東西智慧；融合了山西信托和匯豐投資管理的深厚本土經(jīng)驗(yàn)及國際視野，融合、匯聚了強(qiáng)大的能量。公司擁有一套科學(xué)合理、具有競爭優(yōu)勢的投研體系，憑借積極投資、量化與結(jié)構(gòu)產(chǎn)品各方面的投資專才，并透過發(fā)展迅速的多元化基金經(jīng)理，也就是其核心投資實(shí)力，以結(jié)合市場上所有投資專才，對(duì)全市場基金進(jìn)行深入分析，有助于甄選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)。