1、基金簡(jiǎn)介
廣發(fā)招利混合A/C（015838/015839）是一只偏股混合型基金，本基金對(duì)股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%)；本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)對(duì)公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,精選具有綜合比較優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，是投資者進(jìn)行投資的優(yōu)質(zhì)工具。該只基金募集期為2022年9月5日至2022年9月16日，擬任基金經(jīng)理為段濤。
表1 廣發(fā)招利混合A/C（015838/015839）基本資料
圖片來(lái)源:展恒基金研究中心、Wind
2、基金經(jīng)理分析
2.1基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
段濤先生:碩士研究生。曾在鵬華基金研究部任研究員;在廣發(fā)基金先后任研究發(fā)展部研究員、研究發(fā)展部總經(jīng)理助理、策略投資部研究員?，F(xiàn)任廣發(fā)利鑫靈活配置混合基金經(jīng)理(自2020年5月18日起任職)、廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合基金經(jīng)理(自2021年2月3日起任職)、廣發(fā)盛錦混合基金經(jīng)理(自2021年8月30日起任職)。
2.2基金經(jīng)理管理能力分析
基金經(jīng)理段濤認(rèn)為，企業(yè)成長(zhǎng)和資本市場(chǎng)與大自然一樣，擁有其不可避免的周期。他擅長(zhǎng)在不太熱門(mén)的賽道中挖掘出成長(zhǎng)能力比較強(qiáng)、長(zhǎng)期市場(chǎng)空間廣闊、不斷進(jìn)化的成長(zhǎng)股，準(zhǔn)確把握他們?cè)谏芷谥械目焖僭鲩L(zhǎng)的階段，獲得“戴維斯雙擊”的收益。在過(guò)去7年的從業(yè)經(jīng)歷中，段濤在市場(chǎng)關(guān)注度較低的賽道中不斷挖掘具有超額收益的中小盤(pán)成長(zhǎng)股，通過(guò)左側(cè)的布局以及更長(zhǎng)的持股周期來(lái)獲得更好的超額收益。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月6日，段濤擁有7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2年多公募投資經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)偏股混合型基金管理，任職以來(lái)總回報(bào)為44.75%，年化回報(bào)為17.39%，整體表現(xiàn)較為激進(jìn)。
圖1 段濤投資經(jīng)理指數(shù)表現(xiàn)（偏股）
圖片來(lái)源:展恒基金研究中心、Wind
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2022年9月6日
2.3基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金經(jīng)理段濤的代表之作——廣發(fā)利鑫A，截止2022年9月6日，廣發(fā)利鑫A從段濤任職以來(lái)，已取得62.68%的收益。近2年的回報(bào)率高達(dá)16.38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于滬深300的-15.05%。近一年的回報(bào)率為-5.14%，高于滬深300的回報(bào)率-17.87%。
圖2 段濤在管代表產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)
圖片來(lái)源:展恒基金研究中心、Wind
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2022年9月6日
3、基金公司簡(jiǎn)介
該只基金的管理人為廣發(fā)基金管理有限公司，是業(yè)內(nèi)第30家成立的基金管理公司。截至2022年二季度末，該公司管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1.3萬(wàn)億，管理基金數(shù)量310只，同時(shí)還管理多個(gè)特定客戶資產(chǎn)管理投資組合、社保基金投資組合、養(yǎng)老基金投資組合。憑借優(yōu)秀的綜合實(shí)力，該公司已榮獲九屆中國(guó)證券報(bào)“金?；鸸芾砉尽豹?jiǎng)項(xiàng)、十一屆證券時(shí)報(bào)“明星基金管理公司”獎(jiǎng)項(xiàng)、五屆上海證券報(bào)“金基金?TOP公司獎(jiǎng)”。該公司的發(fā)展理念是堅(jiān)持“專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、客戶利益為上”，致力成為值得托付的領(lǐng)先全能資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)的回報(bào)，為我國(guó)資本市場(chǎng)的繁榮與發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
