【險資重倉流通股數(shù)量和市值環(huán)比“雙升”】險資重倉流通股數(shù)量和市值環(huán)比呈“雙升”態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，截至今年三季度末，險資重倉（險資進入上市公司前十大流通股股東）A股上市公司流通股總和約992.9億股，較二季度末增加約2.18億股。重倉市值約1.9萬億元，較二季度末增加212.88億元。具體來看，若剔除中國人壽集團對中國人壽的持股以及中國平安集團對中國平安的持股，截至三季度末，被險資重倉排名靠前的上市公司包括平安銀行、民生銀行、中國聯(lián)通、浦發(fā)銀行、華夏銀行、郵儲銀行、招商銀行、長江電力等。從險資三季度增持股份較多的個股看，北京銀行、中國石化、中國電信、雙匯發(fā)展、郵儲銀行等排名靠前。
【10位百億基金經(jīng)理提前“埋伏”,醫(yī)藥板塊“三重共振”行情開啟？】無論從行情走勢還是從資金布局來看，醫(yī)藥板塊正在回到市場舞臺中央。一個很具體的指標是：截至10月31日的近5日維度里，全市場漲幅居前的主題ETF均被醫(yī)藥類產(chǎn)品霸榜，且最高漲幅超過8%。而在近60日維度里，有醫(yī)藥ETF還只是負收益。而截至三季度末，公募重倉資金對醫(yī)藥的持倉占比已連續(xù)3個季度環(huán)比提升，升至2021年三季度以來最高點。而包括王崇、鄭磊等人在內(nèi)，三季度起碼有10位百億基金經(jīng)理加倉醫(yī)藥股。機構(gòu)分析認為，醫(yī)藥行業(yè)基本面需求端穩(wěn)定向好，具備底部估值、持倉和市場情緒“三重共振”布局機遇，醫(yī)藥外包服務(wù)（CXO）或會成為生物醫(yī)藥板塊中率先修復(fù)的子板塊。機構(gòu)特別提及，醫(yī)保談判有望于11月初開啟。在談判新規(guī)則下，預(yù)計藥價降幅溫和，對創(chuàng)新藥行情有推動作用。
【美聯(lián)儲維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間不變】美國聯(lián)邦儲備委員會1日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯(lián)儲在當天發(fā)表的聲明中說，近期指標表明美國第三季度經(jīng)濟活動以強勁步伐擴張，就業(yè)增長自今年早些時候以來有所放緩，但依然強勁，通貨膨脹率仍處于高位。美國銀行體系穩(wěn)健且具有彈性。家庭和企業(yè)的金融環(huán)境和信貸條件收緊可能會影響經(jīng)濟活動、就業(yè)和通脹，但影響程度尚不確定。聲明重申，在確定進一步收緊政策的程度時，美聯(lián)儲將考慮貨幣政策的累計收緊程度、貨幣政策對經(jīng)濟活動和通脹影響的滯后程度，以及經(jīng)濟和金融發(fā)展。美聯(lián)儲將繼續(xù)減持美國國債、機構(gòu)債務(wù)和機構(gòu)抵押貸款支持證券，堅定致力于將通脹率恢復(fù)至2%的目標。聲明指出，在評估適當?shù)呢泿耪吡鰰r，美聯(lián)儲將繼續(xù)監(jiān)測即將發(fā)布的信息對經(jīng)濟前景的影響。如果出現(xiàn)可能阻礙目標實現(xiàn)的風(fēng)險，美聯(lián)儲將準備酌情調(diào)整貨幣政策立場。美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后舉行的新聞發(fā)布會上表示，美聯(lián)儲“尚不確信”當前貨幣政策緊縮程度已足夠?qū)崿F(xiàn)通脹目標。鑒于不確定性和風(fēng)險以及貨幣政策已取得的進展，美聯(lián)儲將在今后的會議上謹慎行事，根據(jù)即將公布的數(shù)據(jù)及其對經(jīng)濟前景、經(jīng)濟活動和通脹的影響以及風(fēng)險平衡，決定進一步收緊政策的程度。目前降息并不在美聯(lián)儲考慮范圍之內(nèi)。美聯(lián)儲將于12月12日至13日召開本年度最后一次貨幣政策會議。
【“醬香拿鐵”引爆業(yè)績！瑞幸公布：3個月實現(xiàn)近10個“小目標”】11月1日，瑞幸咖啡（OTC：LKNCY）公布2023年第三季度財報，不出意外，其營收、門店規(guī)模繼續(xù)“狂飆”。財報數(shù)據(jù)顯示，瑞幸咖啡2023年第三季度總凈收入為72.000億元人民幣，同比增長84.9%；在美國會計準則（GAAP）下營業(yè)利潤為9.617億元人民幣，營業(yè)利潤率為13.4%。在這個季度里，瑞幸的門店規(guī)模進一步擴大，凈新開門店2437家，總門店數(shù)量環(huán)比增長22.5%。截至第三季度末，瑞幸咖啡門店總數(shù)達13273家，其中自營門店8807家，聯(lián)營門店4466家，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，預(yù)計年底門店規(guī)模將達到15000家。瑞幸或已進入增長的“正循環(huán)”，但市場正在觀望這個正循環(huán)能持續(xù)多久。事實上，國內(nèi)的連鎖咖啡頭部品牌在疫情后都在持續(xù)擴展。自去年，中石油、李寧等擁有大量線下門店的品牌開始跨界做咖啡，711、便利蜂等便利店也加碼現(xiàn)制咖啡。此外，大量本土連鎖咖啡品牌，如Manner、幸運咖等開始崛起，并定下了下沉、擴店的新目標，而瑞幸原創(chuàng)始人陸正耀新創(chuàng)的連鎖品牌庫迪咖啡，在短短一年時間里門店已經(jīng)超6000家，并開始了海外拓展。
【工信部重磅發(fā)文！首次給出清晰戰(zhàn)略部署,人形機器人賽道要火了】國內(nèi)人形機器人有望迎來Optimus時刻。11月2日，工信部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟非逦嫵鋈诵螜C器人戰(zhàn)略路線圖。工信部表示，人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)，有望成為計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。同時工信部提出，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)前期已有一定基礎(chǔ)。到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系將初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。而到2027年，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。有機構(gòu)預(yù)計，到2030年，人形機器人市場將達千億規(guī)模，這也將刺激整個產(chǎn)業(yè)鏈加速國產(chǎn)化。
圖1 11月2日各類型基金收益情況
圖2 11月2日各指數(shù)漲跌情況
圖3 2023年各行業(yè)漲跌幅排名
