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【利好信號出現(xiàn)：全球貨幣政策周期迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn),各類資產(chǎn)風(fēng)向正發(fā)生巨變】美英歐央行集體暫停加息之后，市場預(yù)期，全球貨幣政策周期迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，各類資產(chǎn)風(fēng)向正發(fā)生巨變。首先是，作為“全球資產(chǎn)定價之錨”的10年期美債收益率本周下降了0.3個百分點(diǎn)，略低于4.6%，這是自3 月份銀行業(yè)動蕩以來的最大跌幅。另外，彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)本周累計(jì)大跌近1.5%，創(chuàng)7月以來最大周跌幅。與此同時，英鎊、人民幣等非美貨幣兌美元匯率大反攻，離岸人民幣隔夜盤中大漲400點(diǎn)，三周來首次漲破7.29。受此影響，新興市場反應(yīng)尤為明顯，本周新興市場股票、貨幣均創(chuàng)出7月以來最好表現(xiàn)。Deltec Asset Management LLC董事總經(jīng)理Greg Lesko表示，只要（美國就業(yè)）數(shù)據(jù)不變得太弱，之后公布的消息和市場情緒對新興市場來說都是利好。其中，墨西哥股市周五大漲3%，創(chuàng)下去年11月以來的最大漲幅，其貨幣墨西哥比索也小幅走高，創(chuàng)下2021年6月以來最佳單周表現(xiàn)。貨幣表現(xiàn)上，哥倫比亞比索是新興市場表現(xiàn)最好的貨幣，其次是匈牙利福林和韓元。與此同時，外資對中國股票也出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)信號。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北向資金周五全天大幅凈買入71.08億元，連續(xù)2日回流。本周，北向資金凈買入5.57億元。分析人士指出，日本股市的漲幅消退，正在令外資機(jī)構(gòu)開始轉(zhuǎn)向中國市場，加上中國提振經(jīng)濟(jì)和股市的措施不斷出臺和已經(jīng)接近底部的估值，樂觀情緒正在加強(qiáng)。匯豐控股策略師近日發(fā)布報告指出，全球基金對日本股市的敞口很高，比過去十年要高得多，因此增持的空間有限。現(xiàn)在，他們將減持日本股票，增持中國股票。

【加速配置中國資產(chǎn)，中東“土豪”狂買A股！】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年三季報披露完畢，阿布達(dá)比投資局入股25家A股公司，持股市值約95.67億元；科威特政府投資局入股28家A股公司，持股市值約48.31億元。截至11月4日，25家A股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現(xiàn)了阿布達(dá)比投資局，主要涉及有色金屬、醫(yī)藥、汽車、新能源等領(lǐng)域。其中，阿布達(dá)比投資局偏愛紫金礦業(yè)，在2021年第四季度進(jìn)入前十大流通股股東名單，在2023年第三季度增持299.8萬股。截至2023年第三季度末，阿布達(dá)比投資局持有紫金礦業(yè)1.53億股，成為在A股的第一大重倉股，截至11月3日收盤持股市值約18.59億元?？仆卣顿Y局是全球第五大代表政府投資的主權(quán)財(cái)富基金，目前管理資產(chǎn)規(guī)模約5.86萬億元，截至11月4日，28家A股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現(xiàn)科威特政府投資局?？仆卣顿Y局入股了多家A股公司，持股比例相對較為分散，并且標(biāo)的以市值百億及以下為主，青睞醫(yī)藥生物行業(yè)，區(qū)別于阿布達(dá)比投資局。其中，科威特政府投資局的前四大重倉股，分別是恒立液壓、晨光股份、安琪酵母、中谷物流。對比可見，科威特政府投資局積極加碼科創(chuàng)板，在5家科創(chuàng)板公司的前十大股東或無限售條件股東榜中出現(xiàn)，而阿布達(dá)比投資局僅出現(xiàn)在大全能源的相關(guān)股東名單中。

【隔夜外盤：美股三大指數(shù)集體收高，納指漲超1%】美股收漲，納指日線六連漲，道指、標(biāo)普日線五連漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲222.24點(diǎn)，收于34061.32點(diǎn)，漲幅為0.66%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲40.56點(diǎn)，收于4358.34點(diǎn)，漲幅為0.94%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲184.09點(diǎn)，收于13478.28點(diǎn)，漲幅為1.38%。本周，納指累漲6.61%，標(biāo)普累漲5.85%，兩者均創(chuàng)去年11月中旬以來最大單周漲幅；道指累漲5.07%，創(chuàng)去年10月下旬以來最大單周漲幅。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，10月份美國失業(yè)率意外上升0.1個百分點(diǎn)至3.9%，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)新增15萬人，遠(yuǎn)低于上月的29.7萬人和市場先前預(yù)期的18萬人。市場認(rèn)為，非農(nóng)數(shù)據(jù)意外降溫，美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的預(yù)期降低。此外，利率互換價格顯示，美聯(lián)儲料將在2024年累計(jì)降息超過100個基點(diǎn)。

【最新調(diào)倉動向曝光！社?；鸪鍪至恕吭诂F(xiàn)階段市場環(huán)境下，社?；?、養(yǎng)老保險基金等資金的動向頗受關(guān)注。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，三季度末以來，這些類別資金出手頻頻，在僅約一個月時間里，增持多只個股，并一舉進(jìn)入部分個股前十大股東列表。僅以近兩日披露了最新前十大股東信息的上市公司為例，已有海大集團(tuán)、格力電器、西麥?zhǔn)称?、博?shí)股份等多家公司獲得相關(guān)資金的布局。10月1日至31日期間，全國社?；?04組合增持海大集團(tuán)102.66萬股，累計(jì)持有股份1147.71萬股，為公司第六大股東，期末持有市值超5億元；截至10月30日，基本養(yǎng)老保險基金一五零一二組合成為格力電器新晉前十大流通股東，持有流通股份2246.56萬股；截至10月27日，全國社?；?11組合以持有108.36萬股新晉西麥?zhǔn)称非笆蠊蓶|；中國人壽保險股份有限公司旗下產(chǎn)品繼三季度新晉博實(shí)股份前十大股東后，又在10月份里增持博實(shí)股份110.85萬股。

【人民幣匯率大漲400點(diǎn)！美元指數(shù)、十年期美債收益率跳水】當(dāng)?shù)貢r間11月3日，美國非農(nóng)就業(yè)報告公布后，美元指數(shù)、各期限美債收益率跳水，十年期美債收益率盤中一度下跌超過10個基點(diǎn)，近一個月來首次盤中跌破4.50%，離岸人民幣大漲400點(diǎn)。11月3日，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加15萬人，預(yù)期增18萬人，前值自增33.6萬人修正至增29.7萬人；失業(yè)率為3.9%，創(chuàng)去年1月來高位，預(yù)期3.8%，前值3.8%；平均每小時工資同比升4.1%，預(yù)期升4%，前值升4.2%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值自升0.2%修正至升0.3%；就業(yè)參與率為62.7%，預(yù)期62.8%，前值62.8%。美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為50.6，預(yù)期50.9，初值50.9，9月終值50.1；綜合PMI終值為50.7，初值51，9月終值50.2。此外，美國10月ISM非制造業(yè)PMI為51.8，為5個月以來新低，預(yù)期53，前值53.6。美國10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)超預(yù)期放緩，勞動力市場開始降溫。AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，就業(yè)報告符合對美國經(jīng)濟(jì)的看法觀點(diǎn)，即經(jīng)濟(jì)正在放緩。

圖1  11月3日各類型基金收益情況

圖2  11月3日各指數(shù)漲跌情況

圖3  2023年各行業(yè)漲跌幅排名