【百億基金經(jīng)理最新持倉來了，調(diào)倉換股哪些方向受追捧？】根據(jù)已披露的四季報，匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬認為權(quán)益資產(chǎn)依然具備較高的吸引力，并在四季度保持了92%以上的權(quán)益?zhèn)}位；中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官丘棟榮在下半年持續(xù)加倉了地產(chǎn)和有色金屬板塊，并積極配置港股，丘棟榮在1月9日的新發(fā)基金也是聚焦港股機會，募集首日就達到20億元募集上限。未來會重點關(guān)注資源類、能源類公司；而國投瑞銀基金經(jīng)理施成同樣在四季度加大了對權(quán)益類資產(chǎn)的配置，并看好2023年能夠兌現(xiàn)成長行業(yè)的行情，并表示：國內(nèi)經(jīng)濟由于疫情影響暫時低迷。隨著疫情管控進入常態(tài)化，預計2023年經(jīng)濟將逐步向好?！?/p>
【券商股集體走強，基金經(jīng)理提前埋伏】1月16日，A股三大指數(shù)強勢攀升，北向資金大舉流入，券商板塊集體拉升。東方財富一度漲逾7%，多只券商股收盤時漲逾4%。證券ETF、龍頭券商ETF以及券商ETF等部分證券行業(yè)ETF水漲船高，當日成交額最高的品種超過24億元。2023年以來，券商板塊和相關(guān)ETF連續(xù)兩周攀升，主力資金加速流入，一些基金經(jīng)理更是提前進場布局。陸彬掌舵的匯豐晉信動態(tài)策略A和匯豐晉信核心成長A的2022年四季報顯示，兩只基金的前十大重倉股中均有東方財富的身影，分別持有東方財富1824.55萬股和505.26萬股，截至2022年四季度末，合計持有東方財富市值達4.52億元。
【資金“邊打邊看”，行業(yè)主題ETF成香餑餑】隨著近期市場回暖，1月以來多只行業(yè)主題ETF表現(xiàn)亮眼，芯片ETF、軍工龍頭ETF、證券保險ETF、半導體ETF、酒ETF、軍工ETF紛紛躋身股票型ETF凈流入金額前列，其中芯片ETF、軍工龍頭ETF獲得資金增持的規(guī)模較大，分別為18.49億元、11.76億元。芯片ETF、軍工龍頭ETF、證券保險ETF、酒ETF獲得資金增持的份額數(shù)量均超過了10億份。業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司業(yè)績預告將迎來密集披露期，當前市場更加偏好結(jié)構(gòu)性投資機會，當前時點更適合配置均衡風格的ETF產(chǎn)品，一季度可重點關(guān)注消費板塊和科技成長板塊。
【公募四季報漸次披露，基金經(jīng)理調(diào)倉換股更趨均衡】基金2022年四季報漸次披露，公募的投資底牌逐漸亮相，多位百億級基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑隨之曝光。去年四季度，市場較為震蕩，基金經(jīng)理的打法頗為相似——逢低撿拾籌碼，增強組合進攻性，保持高倉位運作。四季報也讓公募新一年的投資策略也浮出水面。展望后市，基金經(jīng)理普遍較為樂觀，預計2023年中國經(jīng)濟將逐步復蘇，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，當前時點權(quán)益資產(chǎn)配置價值較高。陸彬管理的匯豐晉信動態(tài)策略混合的行業(yè)配置較為均衡，當前重點配置新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計算機、券商、出行產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)。
【控規(guī)模保收益，逾二百只基金發(fā)布“限購令”】開年以來，多只基金因控規(guī)模保收益紛紛發(fā)布“限購令”。數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，以暫停申購起始日統(tǒng)計，剔除因境外主要投資場所節(jié)假日等原因暫停申購的QDII基金，1月以來共有263只基金暫停申購或大額申購(不同份額分開統(tǒng)計)。加入限購陣營的中長期純債券型基金、貨幣市場基金等固收類基金數(shù)量較多。多數(shù)基金限購是為了將基金管理規(guī)?？刂圃诤侠韰^(qū)間，保證基金業(yè)績和規(guī)模的良性成長。另外，臨近春節(jié)長假，休市期間的大量資金短期通常將涌入貨幣基金、債券基金等固收類產(chǎn)品，以期獲得假期收益。
圖1 1月16日各類型基金收益情況
圖2 1月16日各主要指數(shù)漲跌情況
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圖3 2023年各行業(yè)漲跌幅排名
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