1.基金簡介
工銀瑞信前沿醫(yī)療股票A（001717）是一只股票型基金，該基金投資范圍為包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板股票,中小板股票以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票),債券,債券回購,資產(chǎn)支持證券,貨幣市場工具,股指期貨與權(quán)證等金融衍生工具以及法律法規(guī)允許基金投資的其它金融工具。
2.基金經(jīng)理分析
趙蓓女士，7年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在中再資產(chǎn)管理股份有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理助理。2010年加入工銀瑞信，現(xiàn)任基金經(jīng)理兼高級研究員，2014年11月18日至今，擔(dān)任工銀醫(yī)療保健行業(yè)股票型基金基金經(jīng)理；2015年4月28日至今，擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型基金基金經(jīng)理；2016年2月3日至今，擔(dān)任工銀瑞信前沿醫(yī)療股票型基金基金經(jīng)理。年化收益率為5.49%，遠高于同期的滬深300的走勢。
圖1 基金經(jīng)理趙蓓基本信息
圖2 基金經(jīng)理趙蓓投資能力分析圖
圖片來源:iFinD
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2023年9月23日
3.基金業(yè)績表現(xiàn)分析
圖3 基金業(yè)績表現(xiàn)圖
圖片來源:iFinD
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2023年9月23日
如上表所示，截止2023年9月22日的近10年中，該基金的總回報率為214.80%，年化收益率為16.17%。該基金短期業(yè)績排名戰(zhàn)勝88%同類基金，短期收益較高；長期業(yè)績排名戰(zhàn)勝61%同類基金，長期收益一般
圖4 基金回撤圖
圖片來源:iFinD
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2023年9月23日
截止2023年9月22日的近3年中，工銀金融地產(chǎn)混合A的最大回撤約40%左右，風(fēng)險性適中。
3.基金公司分析
圖5 工銀瑞信基金公司表現(xiàn)
圖6 工銀瑞信基金公司表現(xiàn)同類對比
圖片來源:Wind、iFinD
數(shù)據(jù)截至?xí)r間：2023年9月23日
工銀瑞信基金管理有限公司是由中國工商銀行和瑞士信貸合資設(shè)立的基金管理公司，成立于2005年6月。公司堅持“以穩(wěn)健的投資管理，為客戶提供卓越的理財服務(wù)”為使命，依托強大的股東背景、穩(wěn)健的經(jīng)營理念、科學(xué)的投研體系、嚴(yán)密的風(fēng)控機制和資深的管理團隊，立足市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化，堅持“穩(wěn)健投資、價值投資、長期投資”，致力于為廣大投資者提供一流的投資管理服務(wù)。如上圖所示，公司近10年來總收益為562.71%，年化收益為56.27%。其股票型基金業(yè)績遠超同類平均。
5.工銀瑞信前沿醫(yī)療股票A前景
隨著全球人口老齡化趨勢日益明顯以及對健康的關(guān)注度提高，醫(yī)藥行業(yè)迎來了持續(xù)增長的機遇。新藥的研發(fā)、技術(shù)的創(chuàng)新以及醫(yī)療設(shè)備的進步推動了醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。因此，醫(yī)藥板塊股票基金能夠為投資者提供參與這一行業(yè)增長的機會。其次，醫(yī)藥行業(yè)一直以來都是科技創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。這些公司可能在新藥研發(fā)、基因工程、生物技術(shù)等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。因此，醫(yī)療板塊未來增長潛力高。結(jié)合以上對工銀瑞信前沿醫(yī)療股票A的數(shù)據(jù)挖掘與分析，相信其將會為投資者持續(xù)帶來穩(wěn)健的回報。
