1、公司簡介

泰舜資產(chǎn)成立于2015年4月，是在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的證券類私募基金管理人。泰舜資產(chǎn)專注穩(wěn)健投資之道，立志成為中國證券投資領(lǐng)域業(yè)績卓越的資產(chǎn)管理公司。公司在深耕固定收益領(lǐng)域投資的同時，積極拓展宏觀對沖、多因子量化、大類資產(chǎn)配置等策略，在不同經(jīng)濟周期內(nèi)實現(xiàn)穿越牛熊，讓客戶財富安心增長。隨著近些年穩(wěn)步發(fā)展，泰舜資產(chǎn)目前管理規(guī)模已超過20億。

2、業(yè)績表現(xiàn)

泰舜優(yōu)選成立于2019-02-22，成立以來收益83%，今年以來收益28.15%，成立以來最大回撤21.26%?？梢钥吹狡渥鳛橐恢粋a(chǎn)品，成立以來業(yè)績表現(xiàn)較為突出，但其回撤也較大。

泰舜量化成立于2021-5-31，成立以來收益24.25%，最大回撤3.91%,夏普比率1.98。成立僅僅半年的時間，其收益率遠遠跑贏滬深300，回撤控制較為合理，是資產(chǎn)配置不錯的選擇。

公司成立以來業(yè)績表現(xiàn)

3、泰舜資產(chǎn)如何進行資產(chǎn)配置？

下面我們具體了解一下泰舜是如何進行“固收+”投資的。所謂“固收+”就是以債券為打底，加配股票、打新、可轉(zhuǎn)債、定增等投資策略，在降低組合整體波動的基礎(chǔ)上，力求進一步提升收益的基金產(chǎn)品。憑借多年的債券投資經(jīng)驗，泰舜資產(chǎn)設(shè)計出一套量體裁衣、切實可行的“固收＋”方案：

一是戰(zhàn)略層面，以控風(fēng)險、防回撤為主導(dǎo)，控制決定組合的風(fēng)險暴露程度和最大回撤水平。二是戰(zhàn)術(shù)層面，以選方向，賺市場阿爾法為主，進行細(xì)分資產(chǎn)配置和優(yōu)化，結(jié)合政策、景氣度、競爭格局、盈利能力、估值水平以及市場偏好等方面，來具體選擇細(xì)分資產(chǎn)，并持續(xù)優(yōu)化。三是創(chuàng)新層面，可以嘗試通過期權(quán)、CTA、FOF等衍生品及投資策略，力爭在控制波動的前提下，增加組合收益水平與彈性。

泰舜資產(chǎn)認(rèn)為，除了利率債之外，市場上不存在沒有風(fēng)險的收益，提及風(fēng)險時大可不必談虎色變，因為風(fēng)險和收益如同孿生兄弟，往往相伴而生。通過了解客戶風(fēng)險偏好，泰舜資產(chǎn)再結(jié)合市場總體走勢制定投資策略，并根據(jù)市場的變化進行調(diào)整。加配的資產(chǎn)方面，泰舜資產(chǎn)傾向于在主要配置債券的前提下，構(gòu)建債券與滬深股指、大宗商品的投資組合。以低權(quán)重配置高波動資產(chǎn)，高權(quán)重配置低波動資產(chǎn)的方式，優(yōu)化投資組合的整體表現(xiàn)。

4、結(jié)語

對于固收類資產(chǎn)對于厭惡風(fēng)險，不喜歡大幅波動的投資者可以作為重要的投資工具，以較小的波動來換取財富的增值。泰舜資產(chǎn)憑借其長期深耕于于債券市場，配合其他的輔助策略，使得公司業(yè)績得以不斷增長，未來成長空間勢必會更大。對于債券的配置范圍，泰舜資產(chǎn)表示主要配置了利率債、信用債、ABS等，同時就不同的債券種類制定了不同的投資策略。