【明星基金低位搶籌新能源，中游制造更受青睞】自2022年12月下旬以來，回調(diào)了4個(gè)月的新能源板塊開始反彈。截至1月13日，新能源指數(shù)已經(jīng)從2022年12月23日上漲了13%，部分龍頭個(gè)股反彈幅度超50%。與此同時(shí)，一些上市公司公告透露，多位明星基金經(jīng)理已在新能源板塊回調(diào)過程中加倉。不同于去年上中下游“兩頭強(qiáng)、中間弱”的格局，這一輪基金經(jīng)理加倉方向集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的中游制造業(yè)環(huán)節(jié)，諸如海上風(fēng)電中的塔架和主軸軸承、新能源汽車中的發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸等。新能源為代表的成長行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的殺估值以后，整體市場情緒和預(yù)期處于低點(diǎn)，看好2023年能夠兌現(xiàn)成長行業(yè)的行情。
【2023年基金抱團(tuán)新方向？公私募們?nèi)绾慰创禺a(chǎn)股價(jià)值修復(fù)】房地產(chǎn)是中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮2022年四季度加倉力度最大的板塊之一。在其代表作中庚價(jià)值領(lǐng)航中，丘棟榮四季度分別加倉越秀地產(chǎn)和中國海外發(fā)展2108.7萬股和308.75萬股。中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置則大舉加倉金地集團(tuán)，使其新晉成為該基金前十大重倉股，并加倉保利發(fā)展(600048.SH)8.11萬股。丘棟榮并非個(gè)例，“看好房地產(chǎn)板塊”已成為公募們不約而同的共識(shí)，私募大佬林園表示2023年整個(gè)地產(chǎn)板塊都有機(jī)會(huì)。2023年房地產(chǎn)政策糾偏外加疫后復(fù)蘇帶來需求改善的可選消費(fèi)和周期相關(guān)的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈都值得關(guān)注。
【多只基金年內(nèi)漲幅超10%，機(jī)構(gòu)樂看后續(xù)投資機(jī)會(huì)】一掃去年低迷，今年以來基金業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)較為亮眼，多只基金年內(nèi)漲幅超過10%。在多家機(jī)構(gòu)看來，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)性價(jià)比較為突出，隨著賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，后續(xù)增量資金有望持續(xù)入場。數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日，主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型等基金)今年以來平均收益率接近3%。其中，近10只基金今年以來收益率超過10%。具體來看，創(chuàng)金合信港股通成長股票A、西部利得港股通新機(jī)遇混合A 、鵬華醫(yī)藥科技等基金今年以來收益率超過11%?；鸸疽蚕嗬^發(fā)聲表示2023年的市場大概率要好于去年，整體是比較樂觀的。
【多只基金去年四季度調(diào)倉路徑曝光，保持高倉位運(yùn)行，提高組合均衡度】基金2022年四季報(bào)漸次披露，公募的投資底牌逐漸亮相，多位百億級(jí)基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑隨之曝光。去年四季度，市場較為震蕩，基金經(jīng)理的打法頗為相似——逢低撿拾籌碼，增強(qiáng)組合進(jìn)攻性，保持高倉位運(yùn)作。四季報(bào)也讓公募新一年的投資策略也浮出水面。展望后市，基金經(jīng)理普遍較為樂觀，預(yù)計(jì)2023年中國經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)權(quán)益資產(chǎn)配置價(jià)值較高。陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合的行業(yè)配置較為均衡，當(dāng)前重點(diǎn)配置新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計(jì)算機(jī)、券商、出行產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)。
【新年公募基金定增火熱，16家公司認(rèn)購總額超55億元】新年以來，公募基金定增熱情高漲。以增發(fā)上市日統(tǒng)計(jì)，2023年1月1日-1月13日，財(cái)通基金認(rèn)購金額最高，達(dá)14.62億元；諾德基金、中歐基金分別以13.51億元、5.53億元位列二、三位。定增明細(xì)方面，共有10家基金公司參與大金重工的定增，其中廣發(fā)基金獲配金額最高，為5.4億元。5家基金公司參與絕味食品的定增，其中財(cái)通基金獲配金額最高，為1.45億元。此外，君亭酒店獲得4家基金公司定增，分別為諾德基金、中歐基金、國泰基金、招商基金；諾德基金、中歐基金、南方基金、華夏基金共同參與了中國核建的定增。
圖1 1月13日各類型基金收益情況
圖2 1月13日各主要指數(shù)漲跌情況
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圖3 2023年各行業(yè)漲跌幅排名
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